一觉醒来昨夜美股收涨，纳指+0.5%，存储、光通信、算力AI全线爆发，情绪直接打满 。但记住：外盘热闹不等于A股直接高开高走，存量市场缩量状态下，很容易利好兑现冲高回落，别被隔夜行情冲昏头脑。阿里Qwen3.8‑Max商用分成落地，国产大模型正式告别免费烧钱，进入商业化变现拐点 。重点盯四条主线：存储半导体设备、AI企业应用、光通信光模块、算力租赁服务器。实操：手里持有AI，冲高分批减仓落袋；没上车不追高开，等回踩再找机会。今天AI更大概率是高开分化，能不能持续，核心看早盘量能是否放大。

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