半导体芯片方向，绝对是昨天全场核心，特别是存储方向，主力资金疯狂抢筹。逻辑很硬，AI服务器需求上调叠加国产替代，资金大批量涌入硬科技。但涨太猛后短期堆积不少获利盘，后续肯定会出现分化。材料、设备以及封装等也跟随走强，AI芯片的紧缺对整个板块都是利好，产业链景气度在抬升。整体板块分化会持续加剧，有业绩、有核心技术的细分更有持续性，纯跟风蹭热度的标的容易冲高回落。

AI硬件方向全面开花，CPO、PCB、光模块集体走强。主要是AI大模型和算力芯片的需求持续外溢，带动硬件端景气度飙升。加上英伟达硅光交换机量产，产业趋势向上，吸引资金持续布局。CPO以及光通信相关分支昨天同步走强，成为算力硬件里的重要力量。只是短期涨幅偏大，不少分支已经进入加速阶段，这个位置不适合盲目追涨。尽量不要去碰后排跟风，等待分歧之后再找机会会稳妥很多~！