上周五文章说了看好本周科技全面开花，今天的市场，指数如期放量共振科技方向全面走强。8月份以来一直强调的cpo，继续上着恒强，算力租赁&交换机早盘随时整体分歧，但是昨天下午&尾盘也迎来回流抢筹。截止到发文，美子夜盘那边存储&光继续大涨。这里盘面科技都在涨，还是给大家讲点预期差，除了周五说的国产存储龙头良率提高，东子这里的cw送样测试进度有点超预期。另外，在CPO大规模落地之前，要重视NPO这两年的增量，根据最新指引，NPO的需求从2026年的600万只左右，到2027年需求增加到1900万只左右，之前跟大家分享过的两个国内NPO龙头今天也走的很强。最后，再次跟大家强调一下磷化铟目前的紧缺度和稀缺性！！！最后，最后，再跟大家聊一个宏观的东西，时间周期拉长看，cpo&npo如果放量落地，柜内需求大概率是现在光模块的 10倍，未来逻辑好的，核心光相关的公司，大概率都会新高甚至再涨几倍，产业趋势，产业进程，产业需求，产业增量摆在那里，无法证伪。