AI圈有一个流传甚广的观点：AI的发展，短期缺芯片，长期缺能源，永远缺存储。最近存储芯片涨价够猛的，海力士和闪迪股价暴跌后快速反弹，它们未来的战略转向“高利润+高回报”，将资本开支聚焦于AI急需的HBM和企业级SSD，并通过长协锁死未来几年产能确保高毛利。同时利用巨额现金流进行大规模回购注销，旨在提升每股收益和股东回报。而中国这边的势头也不逊色，要相信中国的产能威力，而且中美AI竞争这么激烈，如果都解决不了自己运行的内存需求问题，那不是太讽刺了吗？当然从长期看，周期的回落是必然的。A股财经股票基金美股#明年或将是内存短缺最严重一年#
