1，昨晚美国救市了！美国财政部宣布扩大长期名义国债回购规模。美国财政部将把较长期名义附息国债的流动性支持回购操作单次最高规模至少提高一倍，至少40亿美元，自2026年9月9日起生效。简单说，就是国财政部自己下场，拿钱把市场上泛滥的长期国债买回去。消息出来后，30年美债收益率跳水，债市恐慌得到缓解。

黄金大涨。现货黄金价格涨4.35%，报4522.78美元/盎司；现货白银价格涨5.81%，报66.98美元/盎司。2，美股三大指数集体收涨，纳指涨0.16%，道指涨0.22%，标普500指数涨0.22%。特斯拉涨4.23%，亚马逊涨2.46%，苹果涨2.12%，英伟达跌1.08%。存储、光通信板块继续调整，美光微跌0.39%，闪迪跌3.5%；Lumentum跌超5%，康宁跌超5%。纳斯达克生物科技指数大涨6.4%，Moderna飙升176%，公司与默沙东宣布黑色素瘤皮肤癌疫苗在大型试验中达到目标影响，默克收涨13%。如果今天市场反弹，我们的医药板块可能会首当其冲，一，美股生物医药大涨。二，医药板块套牢盘相对较少。三，医药大多数业绩良好。3，SK海力士加速4万亿韩元股票回购及注销，这将是韩国上市公司有史以来规模最大的股票注销；公司计划将股东回报目标从“累计FCF的最高50%”上调至“至少50%”。这是在韩国股市收盘后出来的消息，港股的二倍做多海力士大幅拉升，美股的SK海力士红盘报收，如果今天韩国股市反弹，那么大概率会带动我们的存储。4，三星因AI芯片需求激增上调代工价格，部分先进制程涨幅最高达15%。标普将美光科技的长期评级从BBB上调至BBB+。标普表示，有信心AI驱动的存储半导体需求将持续至2028年。大摩警告：内存涨价情况仍然激进，Q3成熟制程DRAM可能涨价50%。存储在反弹一段时间后，这两天大幅回落，如果这些利好可以让存储止跌反弹，那么存储有望再起一波行情。
5，业绩：昆仑万维：Q2净利润19.75亿扣非4.34亿 同环比扭亏。主要子公司艾捷吸收外部融资股权被动稀释导致公司对其丧失控制权产生较大投资收益。中微公司：上半年净利润同比增长300% 扣非净利润增速108%。主业刻蚀设备出货保持高景气。利好国产半导体设备。6，大盘放量下跌。这是八月反弹以来，幅度最大的一次调整。只有449家上涨，市场情绪跌落冰点，昨晚美股硬科技继续调整，今天，我们的硬科技能止跌吗？昨天在多重利空影响下，大票小票一起跌，医药股也被带下去了，不过，美股的医药大涨今天大概率会刺激我们的医药板块反弹。