8.21日午评:超3500家下跌,但迷雾将散去,A股就差一脚了！

一、宏观基本面解读

①美伊转向经济战，伊朗信号：计划袭击沙特延布输油管道、阿联酋富查伊拉石油码头，一旦全部受冲击，接近千万桶级别供给受威胁 。目的推高美国汽油价格，在美国中期选举前打击TLP支持率，用经济战反制美国的“经济诺曼底”。

时间关键点：下周一美财长将公布伊朗制裁完整方案，局势是否进一步激化，下周一很关键。

②存储芯片：历史上，景气高位大额分红回购，也是周期进入中后期的警示信号。要看后续HBM报价、资本开支实际落地情况，不能一味无脑看多 。

③财政部：下半年财政部将及时谋划出台务实管用的增量政策。

国内这边政策底牌不断亮出，所以股市大跌根基不具备！

二、A股观点

①今天上午震荡之后，局面越来越清晰：现在就差最后一脚释放恐慌盘。也就是说，下周一跌就可以分批学习了！

②现在宏观就盯着2件事。

下周一美财长伊朗制裁发布会。

另外美债收益率是不是能下来点！

③板块方面：农业 创新药不能碰，回踩下来我们看消费+科技！