下周一（8月24日）预计上涨前三大板块1. AI硬件链（CPO/光通信/半导体） ——资金最集中的主线周五CPO概念主力资金净流入155.7亿元，芯片概念净流入162.5亿元，5G概念净流入150.7亿元。通信行业全天主力净流入83.05亿元，涨幅2.47%。中际旭创单日净流入36.35亿元，新易盛净流入26.55亿元。产业层面，SK海力士发布下一代CPO路线图，机构看好NPO/CPO市场规模大幅跃升；多家核心功率半导体厂商推进年内第三波调价，涨幅10%～15%。

2. 有色金属 / 贵金属 ——避险+价格双驱动周五有色金属板块主力净流入87.29亿元，涨幅2.72%居申万行业之首；贵金属板块主力净流入43.14亿元，白银板块大涨5.34%，湖南白银涨停获三家机构买入1.67亿。地缘方面，特朗普宣布对伊朗实施"史上最严厉"经济制裁，伊朗随即禁止敌对船只进入霍尔木兹海峡；现货黄金触及4540美元/盎司，地缘风险升温直接推升避险资产。

3. 大金融 / 券商 ——指数冲关关键变量沪指收于3905.20点，3900点关口至关重要。若周一要放量突破，券商是带动指数冲关最直接的工具。政策层面，财政部明确财政金融协同促内需政策已优化完善，8月1日起实施；三部门将信用卡分期纳入个人消费贷款财政贴息范围。8月券商金股中多家推荐券商/银行方向。