8月22日，本周十五大热点科技汇总



一、贵金属

黄金是“避险资产”，全球经济不确定时期资金会涌入。白银兼具金融与工业属性，光伏、电子都离不开它。
赤峰黄金：黄金采选代表企业；
山东黄金：黄金采选冶炼代表企业；
紫金矿业：铜金多金属矿产代表企业；
招金黄金：黄金采选代表企业；
湖南黄金：锑金资源代表企业。

二、CPO（共封装光学）

把光芯片和电芯片“打包”在一起，降低功耗和延迟，是AI数据中心高速互联的核心技术。
中际旭创：光模块代表企业；
新易盛：光模块代表企业；
天孚通信：光器件代表企业；
源杰科技：光芯片代表企业；
锐捷网络：交换机及网络设备代表企业。

三、锂电池与新能源电池

锂是新能源时代的“白色石油”，动力电池是电动车的“心脏”，储能电池是电网的“充电宝”。
宁德时代：动力电池及储能电池代表企业；
亿纬锂能：动力及储能电池代表企业；
融捷股份：锂矿采选代表企业；
天华新能：锂电材料代表企业；
盛新锂能：锂盐生产代表企业；
欣旺达：消费及动力电池代表企业。

四、创新药与CXO

一款新药从研发到上市平均需要10年，投入超10亿美元。创新药企业靠专利赚钱，CXO是给新药研发做“外包服务”的。
百济神州：创新药代表企业；
药明康德：CXO代表企业；
博济医药：CXO代表企业；
万邦医药：创新药研发服务代表企业；
誉衡药业：化学制药代表企业；
百普赛斯：生物试剂代表企业；
近岸蛋白：重组蛋白原料代表企业；
泽璟制药：创新药代表企业。

五、光纤光缆与光通信

光纤是数据传输的“高速公路”，光通信是AI数据中心互联的基础设施，负责把数据从A点传到B点。
长飞光纤：光纤预制棒及光纤光缆代表企业；
亨通光电：光纤光缆及海缆代表企业；
通鼎互联：光纤光缆代表企业；
中天科技：光纤光缆及海缆代表企业。

六、半导体与芯片

芯片是电子设备的“大脑”。功率半导体负责电流转换，存储芯片是“记忆库”，封测是“包装”环节。
士兰微：功率半导体代表企业；
华润微：功率器件代表企业；
兆易创新：存储芯片代表企业；
通富微电：封测代表企业。

七、PCB（印制电路板）

PCB是电子产品的“骨架”，所有芯片和元器件都焊在电路板上，通过线路互相连接。AI服务器对PCB要求更高。
沪电股份：高端通信及AI服务器PCB代表企业；
鹏鼎控股：PCB代表企业；
东山精密：PCB及光模块代表企业；
中京电子：PCB代表企业。

八、玻璃基板

AI芯片封装的“超级地基”，比传统材料更平整、散热更好，适合大尺寸芯片封装。
京东方A：玻璃基封装载板代表企业；
沃格光电：TGV玻璃基板代表企业；
凯盛科技：玻璃基板材料代表企业。

九、机器人

让机器拥有“身体”，能走、能抓、能干活。执行器是“肌肉”，减速器是“关节”，伺服系统是“神经系统”。
拓普集团：机器人执行器代表企业；
三花智控：机器人热管理代表企业；
绿的谐波：谐波减速器代表企业；
汇川技术：伺服系统代表企业。

十、液冷散热

AI服务器几千颗芯片同时运行，发热量巨大。液冷用液体带走热量，比风冷更省电、更安静。
英维克：液冷温控代表企业；
同飞股份：工业温控及液冷代表企业；
申菱环境：液冷温控系统代表企业。

十一、航运港口

干散货船运矿石粮食，集装箱运消费品，全球贸易的“海上搬运工”。航运价格反映全球贸易景气度。
中远海控：集装箱航运代表企业；
中谷物流：内贸集装箱航运代表企业；
锦江航运：集装箱航运代表企业。

十二、电力与储能

储能是电网的“巨型充电宝”，光伏、风电发电不稳定，储能把多余的电存起来，需要时再放出来。
金盘科技：变压器代表企业；
阳光电源：光伏逆变器及储能代表企业；
国电南瑞：电网自动化及特高压代表企业。

十三、小金属

钨、钼、锗等是“工业味精”，用量不大，但半导体、光通信、军工等高端制造离不开它们。
金钼股份：钼资源代表企业；
中钨高新：钨产业链代表企业；
云南锗业：锗材料代表企业。

十四、信创与国产软件

信息技术自主可控，操作系统、办公软件、国产计算机，全链条国产化替代。
中国软件：国产操作系统代表企业；
金山办公：国产办公软件代表企业；
中国长城：国产计算机代表企业。

十五、大消费与县域消费

一鸣食品：乳品烘焙代表企业；
金健米业：粮食加工代表企业；
供销大集：县域商贸代表企业。

以上是按我这周视角归的档，漏了哪家（比如做光芯片的、做 AI PCB 的、做减速器的）欢迎补充，下篇按反馈再修。

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