其实，这几十年来，日本曾经在机器人领域一直长期引领着全世界。
50多年前，日本研究人员就推出了全球首台能够抓取物体，并用双腿行走的人形机器人。1984年，日本一个团队还制造出了一台能够识读乐谱，并弹奏钢琴的机器人。至2000年，本田公司推出首款人形机器人，似乎更是巩固了日本的领先地位。
但是，在今年夏天于东京举行的人形机器人峰会却聚焦了另一个主题：
日本企业将如何在日益被中国竞争对手主导的市场上实现突围？
但是，现在又几个月过去了，看来只能得出结论：已经没有任何办法了，日本只能跪下。
现在的人形机器人全球供应链已经完全由中国企业主导了。
而且，对日本来说，其人形机器人产业所面临的困难绝不仅仅在于供应链危机。
杭州的宇树公司等中国初创人形机器人企业正在生产着数千台产品，每台售价不到5000美元，这种生产速度和价格已经让全球其他地区的竞争对手无法应对，中国机器人生产曾经严重依赖于日本和其他外国供应商提供的传感器和关节等关键零部件，如今这些零部件都已经在中国制造——而其他国家的机器人制造公司则几乎不可能在不使用中国产的零部件的情况下制造出一台人形机器人。
虽然，在中国有一种说法是，制造一台人形机器人比为它们找到真正的商业用途都更容易；不过，中国已经在机器人行业的另一个极具经济价值的细分领域——工厂（业）机器人上——确立了压倒性全球领先，且正在向人形机器人领域自然延伸着。
还有，中国人在当下制造出举手投足越来越接近人类的人形机器人方面的领先，也与其十数年以来电动汽车的崛起密切相关。中国许多生产电动汽车零部件的公司正在为机器人制造商供货，在中国的某种观念里，也许未来的人形机器人其实就是长出了双足的电动汽车。
中国的电动汽车制造商——包括比亚迪和小米——它们的工厂车间已经成为最早的一些部署人形机器人执行搬运物品等简单任务的地方，其中的一些机器人由优必选公司制造。在深圳，优必选公司周围环绕着众多的供应商，其中许多公司此前生产电动汽车零部件，现在转向了机器人领域。
许多新开发的机器人零部件采用3D打印，上午9点发出设计图，中午就能拿到打印好的零部件，如果一家供应商工期已经排满，可以打给另一家。
激光雷达传感器制造商速腾聚创公司在2024年启动了机器人业务，该公司此前是为辅助驾驶系统提供传感器。
2025年，中国投资者向人形机器人初创公司投入超过50亿美元，相当于此前5年的总和，而今年的前5个月，该行业的投资已比去年全年又高出了近10亿美元。
中国的机器人投资者们设想人形机器人能够承担更危险任务，例如监测工厂化学品泄漏和搬运重物，但是，很明显这些机器人目前仍然难以适应这么复杂的任务。
现在，中国企业其实在构建足以模拟真实世界、从而训练机器人思考和行动的软件方面也面临着困难，许多公司不得不依赖美国芯片制造商英伟达的仿真软件。上个月，英伟达首席执行官黄仁勋宣布：与宇树合作，推出一系列将使用英伟达芯片和软件进行推理与决策的机器人，预计将于10月上市。
与此同时，全球人形机器人产业正面临的另一个绝对瓶颈其实也被严重低估了：它不是算力，也不是算法，而是稀土永磁体。
人形机器人是一个高度依靠稀土资源和技术的新兴产业。
去年4月22日，特斯拉老板马斯克曾在财报电话会议上说，中国希望保证其稀土永磁体不被用于军事目的，特斯拉公司正在与北京方面合作，以获得使用稀土磁铁的出口许可证。
因为高性能的钕铁硼永磁材料是人形机器人伺服电机的核心材料，而单台人形机器人通常需要40个以上的伺服电机，每个电机需要50到100克钕铁硼材料，总用量或者达到2至4公斤，而特斯拉的每台“擎天柱”机器人就需要约3.5公斤高性能钕铁硼。
而当时中国商务部与海关总署已经联合发布公告，宣布对部分中重稀土相关物项实施出口管制，以反击特朗普政府发起的“万国关税战”，根据公告内容，此次出口管制涉及钐、钆、铽、镝、镥、钪、钇等7类中重稀土相关物项。含铽和含镝的钕铁硼永磁材料也被列为相关管制物项。
至去年11月，虽然美国的关税战和中国的稀土战双双休战，但中国在稀土资源上的霸权地位等于再次被确认——感谢特朗普提供了这样一个展示肌肉的机会，西方高技术企业闻稀土而色变，它们必须跪下。
据最新的伯恩斯坦研报，其8月4日发布的年度跨行业报告《电力革命》，聚焦于供应链韧性，得出的核心结论是，稀土永磁体是人形机器人和电动汽车共同的“战略咽喉”——谁控制了稀土磁铁的价值链，谁就掌握了物理AI时代的主动权。
人类制造的任何高性能电机都绝对离不开稀土磁铁，它们可以提供高扭矩密度、紧凑体积、轻量化和耐热性——这些恰恰又是人形机器人执行器的核心需求。
在北京的世界机器人运动会上，天工机器人创造了“娇羞跑”，全球无人能及2026年8月，在北京“冰丝带”举办的第二届世界人形机器人运动会上，有全世界16个国家的2056台人形机器人运动员上场，而占其中96%的1975台，是由中国企业制造的——这与中国在稀土产业上拥有的霸权份量完全匹配（能让2056台机器人健将在“冰丝带”尽情撒野，中国人凭的是什么？）。
伯恩斯坦研报也给出一个关键数据，单台人形机器人消耗的磁性材料，是单个电动汽车电机的两倍以上，虽然每台人形机器人的重量不足一台电动汽车的几十分之一。
人形机器人全身有数十个关节，每个关节的执行器都需要高功率密度电机，意味着机器人制造对稀土永磁体的需求强度将远超过电动汽车。除了钕和钐之外，镝、铽、镨等稀土元素同样对其永磁性能至关重要——而且，工作温度要求越高的应用，比如200/220°C等级的EV电机，镝的含量就越高，需达到8.5-11%。
中国国有稀土集团在全部产业的5个环节上占据着无可撼动的全球主导地位，据国际能源署（IEA）预计，中国企业的主导地位在可预见的未来无任何国家可以撼动。
而如果想要在其他国家和地区重建同等稀土产业生态，比如现在雄心勃勃的特朗普政府，面临着原料可得性、技术诀窍、设备和规模经济的多重障碍，同时稀土废料的回收也是一个根本无法逾越的产业障碍。
伯恩斯坦研报的这份新报告得出了以下3个明确结论：
🔻第一，中国电动车和人形机器人整车厂，比如比亚迪，的海外竞争地位必将改善，因为它们拥有成本更低、竞争力更强大的稀土永磁体供应链。
🔻第二，中国的机器人执行器供应商，如拓普集团和三花智控，和电机供应商（如汇川技术）有望在全球市场获得更多份额——因为竞争对手的供应链更容易受到稀土磁铁供应中断的冲击。
🔻第三，非中国的稀土永磁体厂商都将受益于供应链多元化的需求，欧洲和美日的车企和机器人公司都在主动寻求第二来源——我个人认为，这反过来又有利于中国霸权的稳固。
美国最新禁令禁止进口外国制造的移动机器人，包括人形机器人和四足机器人，这是新兴机器人领域的又一起标志性“脱钩”事件，且很有可能进一步扩展到更宽广更广泛的物理AI领域，如智能车辆和固定机器人行业。
物理AI正在成为中美大国博弈的战略战场，而最终决定谁占上风，在于关键咽喉点的控制权——但其实，现在中国已经占据了上风。据中国工业和信息化部在2026年世界人工智能大会上发布公告，中国大模型、智能体等加速迭代，今年人形机器人全年整机产量有望突破10万台。
而同一时期，全世界人形机器人整机产品产出则肯定不会超过11万台。
再重复一遍我在上一期节目中得出来那个看来有可能并不太政治正确的结论：现在真正决定着全人类机器人产业命运的那台大机器，其实就是中国的国家机器。
上半年，西媒曾有过一篇文章，讽刺称“中国对高科技的高度痴迷”，但又几个月过去，嘿嘿，他们不想要什么老天爷就给什么，文章里“不小心”预言的那种最令西方人痛苦的状况已经在变成现实，这恐怕也合乎于墨菲定律——在物理AI和人形机器人产业，中国人极大可能已经把美国和整个西方都踢出牌局了，正在一条龙地全球梭哈中。网页链接
