考虑到我国8月的jingji数据略有好转，以及中美boss会晤的可能利好，以及夏天过后生产力的恢复等，我认为9月A股整体会保持且小幅UP；而具体行情上将以轮动为主；其中AI硬件类将保持震荡中的up（半导体可能除外）；而AI伴生类，例如具身智能、guangfu、hangkong、jungong装备等同样也是震荡，但是UP幅度不如AI硬件类（lidian存储可能UP一些）。这些都应逢低布局。而老登类中的畜牧yangzhi、化工、高精制造、hongli、chuanmei等将涨幅明显，尤其出口类的。不过不应贪多，有个7%左右的肉肉就应抛出。总之9月应镇定、坚守及见好就收。