周末利好消息来了！利好如下：

利好消息1：2026年国家医保谈判正式开启，创新药支付端迎关键窗口

2026年国家基本医保药品目录谈判竞价及商保创新药目录价格协商工作，今日在北京正式开启。今年国谈首次实现医保+商保双目录谈判同步推进，601个药品通过形式审查，58个通过商保创新药目录初审。恒瑞医药、东阳光药、辉瑞、诺和诺德等中外药企悉数入场。业内预计谈判将持续4至5天。创新药支付体系从单一医保走向医保+商保双轮驱动，行业长期发展基础持续夯实。

利好消息2：中证协披露券商上半年经营数据，经纪业务大增超五成

150家券商上半年合计营收3298.10亿元，同比增长31.38%；净利润1386.64亿元，同比增长23.50%。代理买卖证券业务净收入1041.35亿元，同比大增51.27%；投资咨询业务净收入50.96亿元，同比增57.24%，增幅居各业务之首。市场交投活跃度与杠杆资金水平同步抬升，券商板块基本面持续改善。

利好消息3：8月美国非农新增就业16.2万远超预期，经济韧性超预期

美国8月非农就业人数增加16.2万人，远超市场预期的5.5万人，前值为减少2.3万人；失业率4.1%符合预期。数据公布后，交易员加大对美联储9月加息的押注，市场预计到年底累计加息幅度约38个基点。强劲的就业数据验证美国经济韧性，但同时也压制了短期降息预期，国际金价承压下降。

利好消息4：美光计划年内HBM产能翻倍，存储芯片景气持续确认

美光计划在年底前大规模设备投资，将HBM产能提升至约10万片/月，是去年产量的两倍有余。此举旨在快速提升HBM4 12层产品的供应能力，缩小与三星、SK海力士的产能差距。受此提振，隔夜美股存储板块大涨，闪迪涨超11%，美光科技涨超6%。

利好消息5：工信部在深圳建设亚太中小企业合作区，对外开放再添新平台

在APEC中小企业部长会议上，工信部部长宣布中方发起在广州设立亚太人工智能赋能中小企业发展合作中心、在深圳建设亚太中小企业合作区。会议形成并发布了《主席声明》，为深化APEC中小企业领域合作奠定基础。深圳再获国家级开放平台，中小企业出海服务能力有望提升。

利好消息6：中东航线运价连续跳涨，舱位一舱难求

受中东局势变化和厄尔尼诺现象带来的极端天气影响，中东航线海运价格连续上涨。上海港到达曼港40英尺标准集装箱运价从6600美元一路突破10000美元，涨幅超50%。有货代公司表示中东航线舱位一舱难求，即使订到舱位也会因各种原因推迟或取消。航运板块景气持续上行。

说回市场：

隔夜美股三大指数集体收低，道指回调0.51%，纳指调整0.29%，标普500指数回调0.38%。费城半导体指数涨超3%，存储、光通信板块大涨，闪迪涨超11%，美光科技涨超6%。特斯拉Cybercab更新没有达到预期，股价回调近6%。8月非农超预期强化加息预期，国际金价承压。

今日2026年国家医保谈判正式开启，创新药板块情绪有望提振。中证协披露券商上半年经营数据亮眼，经纪业务大增超五成，券商基本面持续改善。美光HBM产能翻倍计划确认存储芯片景气持续。中东航线运价大涨利好航运板块。

几个方向值得跟踪：· 创新药/医保谈判：双目录谈判开启，创新药支付端持续改善，具备重磅品种的企业受益。· 券商：上半年经营数据亮眼，经纪业务大增超五成，板块基本面持续改善。· 存储芯片：美光HBM产能翻倍计划，存储芯片景气持续，设备材料环节受益。· 航运：中东航线运价大涨超50%，一舱难求，航运龙头持续受益。· 半导体设备：Q2全球设备出货同比增长23%，AI基础设施投资驱动设备需求持续增长。

以上分析仅供参考。股市有风险，投资需谨慎。