AI材料观点-韬定律提升散热材料要求20260906
1、PCB材料：周五美国硬件公司大幅上涨（非农数据表明经济强—资本开支持续—分子端边际定价强于分母端流动性定价），A股映射，情绪上利好。PTFE方案预计9-10月有望落地，继续关注硅微粉、PTFE树脂。

2、导热散热材料：韬定律会提升散热、导热材料要求，如封装内部用的low α球铝、氮化铝；热界面材料；整机系统散热材料。联瑞新材、国瓷材料

3、电子气体：9月氩气价格继续加速上行，较8月初涨幅超100%。另重点关注六氟化钨在9月涨价落地情况。

4、氧化锆、玻璃基板、ABF膜仍保持景气，重点跟踪价格和客户突破及订单变化。