上午行情复盘及下午值得关注的板块！第一个，AI应用/文化传媒：主力净流入近99亿居首，龙版传媒5连板，新炬网络2连板，英方软件、中国出版涨停。催化来自OpenAI发布GPT-6 Astra。第二个，数字货币/跨境支付：四方精创20cm涨停，翠微股份、楚天龙、恒宝股份等多股封板，受隔夜美股加密概念股暴涨影射。第三个，猪肉/养殖：罗牛山、天邦食品涨停，神农集团、唐人神、新希望跟涨。第四个，房地产：信达地产3连板，我爱我家9天5板，板块再度活跃。第五个，白酒/消费：板块整体涨幅居前，双节消费预期升温。上午弱势方向贵金属：昨日预判的强势方向今日高开低走，湖南黄金、株冶集团等跌幅居前，资金兑现明显。半导体/存储芯片/光刻机：科创50逆势跌0.7%，板块高开低走，国科微、华虹宏力等领跌。下午最值得关注的板块第一，AI应用/软件——上午主线，下午看延续性，上午AI应用获近99亿主力净流入，是全场最强方向。GPT-6 Astra催化+AI重构广告工作流的产业逻辑清晰，龙版传媒5连板打出高度。下午重点观察：龙版传媒能否封住6板（决定板块情绪天花板）低位AI应用股能否接力补涨（蓝色光标、芒果超媒等）若午后AI应用与数字货币形成共振，说明资金主线确立第二，数字货币/跨境支付——上午爆发力强，下午看分歧转一致，四方精创20cm涨停封死，板块多股涨停，受美股加密概念暴涨+美联储鸽派信号双重驱动。下午关注：四方精创封单是否稳固（若开板需警惕兑现）拉卡拉、宇信科技等中军股能否午后放量跟进第三，创新药——明日医保谈判事件驱动，下午或提前抢筹，9月5日国家医保谈判正式启动，创新药首次纳入商保目录，属于确定性事件催化。上午板块表现平淡，下午存在资金提前潜伏的可能。第四，猪肉/农业——上午走强，下午看持续性，猪肉板块上午多股涨停，但需注意8月下旬生猪价格环比下降0.9%，基本面支撑有限，更多是资金高低切换的短期行为。第五，人形机器人——上午未明显异动，但中期逻辑未变上午板块未出现明显拉升，光洋股份公告称机器人业务尚未盈利。但深圳近日印发智能机器人产业方案，叠加特斯拉映射逻辑，若午后科技主线回暖，机器人有望跟随修复。以上观点仅供参考！