下周重点标的梳理🔥多条主线轮动，这些方向值得跟踪

周末复盘梳理下周核心观察标的，覆盖AI算力光通信、农业、军工、半导体、周期、医药等多条主线，板块分化加剧，精选核心标的跟踪：

光通信与算力板块依旧是市场焦点。铭普光磁作为小盘弹性标的，受益800G/1.6T光模块订单预期，周五强势涨停；中际旭创、新易盛、剑桥科技是光模块核心人气标的，1.6T产品落地，AI算力需求持续加持。中京电子、博敏电子、永鼎股份、长飞光纤、杭电股份同步受益CPO、PCB、光纤光缆产业链，集泰股份、科隆新材、远东股份卡位液冷配套赛道，跟随算力基建浪潮。

短线情绪题材看点不少。国芳集团凭借谷子经济叠加参股券商走出8天6板，是当下市场情绪标杆；龙版传媒依托文化IP+国企改革走出7天6板，传媒轮动重点观察。农业方向，亚盛集团4连板领跑种业主线，厄尔尼诺叠加全球粮食减产催化；中粮糖业、金健米业作为农产品标的，博弈通胀带来的涨价预期。

地缘风险升温，军工板块迎来资金关注。长城军工具备兵装集团重组预期，是军工情绪龙头；晟楠科技、长盈通、北方长龙覆盖军工新材料，北交所标的自带高弹性。半导体设备方向看中微公司，国产替代逻辑扎实；昀冢科技受益MLCC国产替代，村田停产带来行业机遇；黄河旋风博弈第三代半导体超跌反弹。

防御板块同样有机会。紫金矿业手握黄金、铜资源，适配避险行情；药明康德CXO业绩修复，属于机构防御配置；千金药业博弈中药超跌修复；中国巨石、欣旺达、东方财富分别对应周期建材、储能电池、券商情绪风向标。

板块轮动节奏快，当下市场震荡反复，只做观察参考，切勿盲目追高。⚠️个人观点仅供参考，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。