午评: 加息预期加大 短期等待

周末其实消息不少，我觉得最重要有两个。

一个是关于美国通胀，油价回升以后的加息预期越来越升高了，欧洲加息了，而日本也要加，这件事超出我的预期，我依然认为美国加息的概率不高，但如果真的加息，那短期冲击是很大的，特别对于高估值。

第二个OpenAi融资暂停了，这件事对于AI其实也有影响，所以周末其实大量的消息都是对于整个AI的，一句话高估值高溢价很敏感，所以短期内对于硬科技我们还是偏谨慎。

周末我们做了期炜炜道来 ，其中也用了我们电信研究院“词元”的爆发力度，我聊了聊我对未来的AI的一个发展和估值的态度也做了个交流，在订阅内容里面有些比较敏感，所我们更多的给订阅用户看法，大家可以看一下，仅供参考。

总体市场成交量不大，上证指数护的挺牢，但是反弹过程中的轮动一定要做波段。前段时间的文化传媒、农业如果不做波段，那你真是错过。所以不要追涨，逆向的做些波段，耐心等到9月中下旬，让很多的事情过掉以后再看。

仅供参考，谢谢大家。