今日重点关注哪些板块及个股

不作为投资推荐！仅供参考。

一、核心主线：算力硬件/半导体

1. 光通信/CPO（算力互联核心）- 逻辑：AI智算集群建设，高速光模块是刚需，1.6T产品加速放量，光博会催化。 龙头：通鼎互联、星网锐捷 弹性标的：威尔高、致尚科技

2. 半导体设备/材料（国产替代） 逻辑：《电子信息制造业"十五五"规划》出台，政策重点扶持半导体国产替代。 龙头：中晶科技、立昂微 弹性标的：西陇科学、露笑科技

3. PCB/存储芯片 逻辑：AI芯片+HBM存储持续扩产，上游需求爆发。 标的：飞凯材料、依顿电子、奥士康

二、轮动机会

1. 固态电池/新能源 逻辑：全固态电池通过车规级验证，半固态2026年率先商业化。 标的：瑞丰高材、欣旺达、金龙羽

2. 有色资源/黄金 逻辑：美联储加息落地，地缘冲突推高能源价格，避险情绪。 标的：赤峰黄金、紫金矿业、山东黄金。

三、操作思路

短期不追高，昨天已放量大涨，谨防冲高兑现。主线板块回踩低吸为主，严格做好仓位管理。

重点关注信号： 1.两市成交额能否守住1.7万亿以上（放量是行情延续的基础）。2. 科技主线能否轮动接力。3. 上证能否放量站稳3900关口。

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