英伟达销量要翻倍！A股这两大板块或迎资金抢筹

黄仁勋又放“大招”了！9月17日，英伟达CEO明确表态：明年芯片销量将是今年的两倍，美股盘前应声涨2.2%。这对A股来说，无疑是一针强心剂。

大盘走势：近期A股震荡缩量，科技板块经历了一轮调整。此前“AI降速论”压制了算力硬件方向的风险偏好，黄仁勋的最新表态直接缓解了市场对AI资本开支放缓的担忧，科创方向有望率先反弹。

市场情绪：芯片销量翻倍意味着全球AI算力需求仍在加速扩张，产业链订单确定性大幅增强，前期观望的资金有望加速回流科技主线。

资金流向：外资和机构资金大概率向算力硬件核心环节集中，光模块、液冷散热等直接受益方向是主要流入方向。

利好板块及个股：

板块一：AI算力硬件（光模块/PCB/服务器）

①中际旭创：800G光模块龙头，深度绑定英伟达，1.6T产品放量在即；
②天孚通信：英伟达CPO交换机核心供应商，负责激光器模块子组件组装；
③新易盛：硅光产品加速出货，光模块市场份额居全球前列；
④沪电股份：AI服务器高端PCB核心供应商，受益算力硬件量价齐升；
⑤胜宏科技：英伟达Rubin架构PCB核心供应商，高阶HDI占据市场主导地位；
⑥工业富联：英伟达全球核心首发代工厂，AI服务器出货持续放量。

板块二：液冷散热

①英维克：液冷系统解决方案龙头，数据中心液冷渗透率快速提升；
②申菱环境：液冷数据中心系统供应商，受益算力基建扩容；
③高澜股份：液冷散热核心方案商，订单持续兑现；
④飞龙股份：液冷核心零部件供应商，冷板及泵类产品竞争优势明显；
⑤鼎通科技：液冷光模块连接器相关厂商，受益液冷向光通信延伸；
⑥同飞股份：液冷温控设备供应商，AI算力密度提升驱动需求爆发。

黄仁勋的“翻倍宣言”给全球AI产业链注入了强心针，A股算力硬件方向短期活跃度有望明显提升，但需注意消息面驱动的行情节奏变化，追高需谨慎。

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