7.2 鬼故事开端meta计划出售多余算力 7.13 中际电话会彰显信心陆陆续续出业绩，谁发业绩谁大跌7.23 谷歌财报超预期，上调资本开支7.30 微软和meta超预期，现金流转负8.4 美伊谈判预期重燃8.5 光模块黑天鹅fcc限制8.7 寒王业绩出炉，跌8.12 创业板指重回3600，Lumentum 财报和指引均超预期8.13 Coherent 业绩落地8.13 中芯国际业绩大超预期，跌8.14 英伟达宣布CPO交换机正式量产8.21 中际财报出炉，次日跌7.72%8.24 新易盛财报出炉，次日跌2.7%继续延续谁出业绩谁就跌8.27 英伟达超预期，大幅上调明年营收9.1 全球债市收益率开始大涨9.3 美国失业金人数超预期9.4 非农大超预期，9月加息概率58%9.11 美国CPI落地，9月加息概率69.4%9.17 美联储鹰派加息9.30 美国9月PCE10.2 美国非农10.14 美国9月CPI10.29 美联储利率决议三个月硬生生抗过去了，十一之后要么美股涨，我们跟着冲刺一下要么美股涨，我们继续小票行情美股要是跌，游资直接打板行情 美债收益率飙升和美联储加息同时发生的情况，问了AI，总结如下:1. 加息+长债收益率同步大涨（熊陡），本质是通胀顽固+经济韧性强，对高估值成长股杀伤力最大（纳指压力显著大于标普）。2. 行情分两段：加息+长债上行初期，股市容易剧烈回撤；如果最终实现软着陆，加息结束后股市会修复；如果是泡沫末期，加息结束后会迎来大崩盘。叠加openai和anthropic两大ai模型公司不断鬼故事，一会要暂停训练新模型，一会又要估值2万亿美金上市，美股的对冲基金正在加大对冲杠杆，更多的是要做对冲，但没有押注方向，说明他们也不知道接下来会发生什么，后面真的很难过，走一步看一步。