晚上九点半，美股开盘，直接跟大家说重点。今晚最核心的看点，并不是纳指再创历史新高，而是 AMD 苏姿丰释放的产业信号。公司计划二零二七年大幅加码芯片供应，存储芯片供应紧张，未来数年需求维持高位。消息一出，AMD 大涨超两个点，直接把整个半导体板块情绪带起来。今晚盘面，说白了就是两条主线扛大旗，一条 AI 算力，一条电力。算力这边利好扎堆，高盛上调台积电目标价，三星拿到巨额 AI 服务器 MLCC 订单，希捷、东芝竞购硬盘磁头业务。存储、晶圆代工、被动元器件，整条产业链都在反映紧缺。另一边是电力。谷歌跟能源企业签下长达二十年的核电采购协议，新增八百九十兆瓦核电装机，投入四十三亿美金。随着 AI 数据中心耗电暴增，核电已经变成刚需。软银旗下的数据中心企业，也准备登陆纳斯达克，募资最高五十亿。不过不要盲目乐观。美国贸易逆差继续扩大，油价虽然短期回落，但能源局势依旧充满变数。纳指持续创新高，很多利好已经提前被市场定价。