“一场南美大选影响中国稀土？”巴西大选前民调显示卢拉小幅领先，结果10月4日首轮开出来，弗拉维奥以47.03%对45.16%反超，两人10月25日进入第二轮。

偏偏在这个节骨眼上，一份22页的英文草案被巴西媒体挖了出来：把巴西打造成西半球的矿产加工枢纽，给美国供应稀土，削弱中国影响力，十年拉来500亿到1000亿美元投资。

我觉得，这场选举里的稀土戏份被外界放大了，真正推着票往弗拉维奥那边走的，是巴西人想换一换的情绪。

文件封面印着“弗拉维奥2026竞选”，日期是3月19日，里头有句话写得直白：卢拉犹豫，博索纳罗执行。起草人马里尼奥是弗拉维奥的盟友，他承认文件出自自己之手，却说跟竞选团队无关。卢拉则公开说，有人想把国家的资源拱手送给外国人。

美国为什么盯上巴西？因为据美国地质调查局统计，巴西稀土储量约占全球四分之一，排世界第二。可矿在巴西，加工却在中国：2024年巴西稀土产量只有20吨，中国是27万吨，中国还握着全球约九成的分离精炼产能。我认为这才是关键，差距不在矿山，在加工。一份文件翻不了二十年攒下的产业能力。

再看特朗普这边。他从去年7月起对巴西挥关税大棒，税率最高到50%，还因为大法官判了博索纳罗的刑，撤了这位大法官的签证。我觉得这招适得其反，让不少巴西人觉得卢拉硬顶美国有道理。美国市场不好进了，大豆、铁矿石、牛肉更得靠中国市场消化，巴西出口的大豆有七成上下被中国买走。

再说牛肉。10月1日，中国对巴西超配额牛肉加征55%关税，不少人嚷嚷这是干预大选。我不这么看：这套配额保障措施年初就对所有供应国实施，巴西是配额先用完的一个，就是一笔保护国内养殖业的生意。只是客观上，这一刀落在了巴西农牧业的痛处。

所以我的结论是，弗拉维奥也好，卢拉也好，谁上台都绕不开中国市场，这不是感情问题，是经济结构。中国买巴西的大豆和原油，是为了自己的供应链安全，互利而已，谈不上施舍，也别捧成救世主。

10月25日第二轮见分晓，但我判断，短期内稀土格局不会变。对我们来说，稳住中巴经贸底盘，拓宽全球资源合作渠道，把国内产业链做强做稳，才是真底气。