长假马上结束了，也该准备准备开市了.假期新闻解析.1.央行：10月8日将开展12000亿元买断式逆回购操作 期限为3个月

　　人民银行9月30日发布公告称，央行将在10月8日以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展1.2万亿元买断式逆回购操作，期限为3个月（89天）。鉴于该期限品种当月有10000亿元到期量，本次3个月期买断式逆回购操作将实现加量续作，净投放2000亿元。：流动性的稳定还是不错的.

2.美国8月PCE数据低于预期 市场削减美联储10月加息的押注

　　美联储加息预期迎来重要变量，9月30日，美国公布8月个人消费支出价格指数（PCE）。数据显示，8月PCE整体指数经季节调整后，环比上涨0.3%，同比上涨3.4%；道琼斯调查经济学家此前预期环比上涨0.3%、同比上涨3.7%；剔除波动较大的食品与能源项后的核心PCE环比上涨0.2%，同比上涨3.0%；市场预期为环比上涨0.3%、同比上涨3.3%。：10月加息的预期在降低.这个是个利好.

3.　　问界汽车：华为与赛力斯达成新五年合作

　　问界汽车宣布，9月30日，鸿蒙智行问界业务升级战略合作签约仪式在深圳举行。华为常务董事、产品投资评审委员会主任、终端BG董事长余承东，赛力斯集团董事长（创始人）张兴海等出席签约仪式。华为与赛力斯表示，面向新五年，双方将持续锚定问界高端智能汽车品牌核心定位，联合组建问界业务专属团队，进一步升级问界业务。：华为的智驾还是不错的.

4.　美光科技第四财季业绩、下季指引均超预期

　　美东时间周三盘后，美光科技公布2026财年第四财季及2026财年全年财报。美光受益于AI数据中心的旺盛需求和存储涨价，第四财季营收、毛利率均高于市场预期，下一财季营收指引也高于分析师预期。：业绩指引不错，对于科技有一定的支撑，但是大幅度反弹的只有局部.

5.AI算力订单暴增至500亿美元！英伟达支持的Lambda拟融资40亿美元冲刺IPO2026年10月07日 06:02作者：财联社 牛占林来源：财联社　据知情人士透露，获英伟达支持的云计算初创公司Lambda正在筹集至多40亿美元资金，这将是该公司计划首次公开募股(IPO)前的最后一轮融资。

　　此次融资将使Lambda的投前估值达到145亿美元，本轮IPO前融资由黑石集团和Coatue Management领投。这两家投资机构近年来均积极布局AI和数据中心领域。

　　据报道，Lambda公司管理层的目标是在2027年进行IPO，但具体时间仍取决于筹备进展和市场环境。Lambda的AI算力积压订单今年6月为150亿美元，到9月已增至500亿美元。：后面科技方向的分化会越来越明显.

6.中国“人造太阳”加速！实验设备密集落地 BEST工程提速 民企氢硼聚变获突破2026年10月07日 11:12作者：科创板日报记者 曾乐来源：财联社　近期，我国可控核聚变领域多项新动作密集落地，工程化建设不断取得进展，商业化探索步伐持续提速。

　　从国家重大工程紧凑型聚变能实验装置（BEST）项目园区交付启用、聚变堆超导磁体核心部件实现批量化工程化发运，到民营聚变企业首次在自有装置上实现氢硼聚变反应，我国可控核聚变领域工程化建设与商业化探索并进。：后面对于核电，电力设备方向可以做轮动布局.

7.DeepSeek新一轮融资或达千亿 “豪赌”国产算力预训练2026年10月07日 15:07来源：21世纪经济报道　　10月6日，据媒体报道，杭州深度求索人工智能基础技术研究有限公司（以下简称“DeepSeek”）已接近锁定最新一轮至少800亿元人民币融资，最终规模按已签署条款清单可逼近1000亿元，远超公司最初约500亿元募资目标。：国产算力的一部分股票会相对独立，板块没有系统机会.

8.机构调研超600家公司！电子、半导体成主攻方向2026年10月07日 00:00来源：上海证券报　　数据显示，9月1日至9月30日，机构调研步履不停，在节前密集走访超600家上市公司，其中57家公司获50家以上机构青睐。

　　从行业分布来看，电子、机械设备和医药生物等行业获机构投资者关注度较高，其中不乏外资机构的调研身影。从调研内容来看，上市公司业务进展、产能落地情况，以及海内外布局规划是机构追踪的热点。：假期期间问了不少朋友各行业的现状。也就是，电子，半导体，医药生物是除了红利外最好的了.

9.谷歌再度出手锁定核电资源：与星座能源签署长期协议2026年10月07日 00:02作者：财联社 赵昊来源：财联社　新闻稿写道，作为长期电力协议的一部分，两家公司将会把890兆瓦（MW）的核电新容量接入PJM联合电网，以满足不断增长的用电需求并提高电网可靠性。

算力加速“西进”：中国数据中心版图之变 关键在电2026年10月07日 00:33来源：澎湃新闻　　距离北京300多公里的内蒙古乌兰察布，曾以马铃薯、避暑胜地和风电之都为人所知。如今，这里的名片多了一张：Token之都。华为、阿里、苹果、快手、字节跳动等头部企业纷纷在此布局算力中心，冷凉的气候让机房一年有大半时间可以自然冷却，低廉的电价和毗邻北京的区位，使之成为承接算力需求的理想之地。

　　凉爽的气候成了稀缺资源，丰沛的风光成了算力的燃料。从送电到送算力，乌兰察布的转身，是中国算力版图西移的缩影。：到了10月份，又轮到电了。AI的基础还是电.

10.　三星电机再获2800亿韩元MLCC大单 行业涨价缺货仍在延续 这些公司是三星电机上游供应商2026年10月06日 13:29来源：财联社　10月6日，三星电机在提交的监管文件中披露，公司当天与一家全球大型企业签订AI服务器用多层陶瓷电容器（MLCC）供货合同，合同金额约2856.11亿韩元（约合2.10亿美元），合同期限为2027年1月1日至12月31日。：MLCC应该有博弈机会.

11.涨价、扩产、并购三重共振 锂电负极行业竞速一体化布局2026年09月30日 01:42 作者： 叶玲珍 来源： 证券时报历经数年产能出清，锂电负极行业正从结构性过剩转向供需紧平衡，价格端、产能端、资本端已现端倪，如杉杉股份等公司产品涨价，头部企业密集启动扩产计划，雪天盐业跨界收购负极材料企业。不过，证券时报记者在采访中了解到，尽管产品供不应求，但负极企业普遍面临原材料价格上涨的压力，石墨化供应不足构成产能释放的核心瓶颈。：锂电材料这个方向应该会修复性的机会.

12.　银行开始涉足亚洲GPU融资，这一领域此前主要由风险偏好更高的私募信贷基金主导，AI竞赛下一阶段的资金池由此显著扩大。

　　近几个月，国际大行在GMI Cloud、Zankore和PaleBlueDot AI三家AI基础设施提供商合计约38亿美元的GPU贷款中扮演了关键角色。据知情人士透露，花旗、摩根大通、巴克莱、德意志银行、桑坦德银行和日本三井住友银行目前都在评估与GPU挂钩的贷款。：现在看下来，只有CPU芯片。GPU芯片还是保持着很高的景气度.

13.继月之暗面后，智谱接入海外云厂商 中国AI模型商业化出海提速科创板日报记者 李明明 责编 敖瑾2026-10-06 18:5110月6日，亚马逊云科技（AWS）旗下大模型服务平台Amazon Bedrock官宣接入智谱GLM-5.3，AWS将基于模型调用量与智谱进行收入分成。：中国的大模型在加快走出去的过程.

14.华为与高通达成长期专利许可 覆盖5G、韬定律技术等科创板日报记者 黄心怡责编 毛明江①双方达成一项长期、广泛的专利许可协议。双方将在5G、计算、AI、网络等技术领域实现专利组合交叉许可。这是华为与高通之间首份涵盖5G技术的专利许可协议。②高通还将收购华为在计算、AI、网络及其他技术领域的部分美国专利。：韬定律-可以看看

15.大动作！李嘉诚家族出手了 在加拿大能源领域版图再度扩张2026年10月06日 14:28来源：中国基金报：又是能源，未来科技也是能源需先行.

16.硬盘磁头成兵家必争之地：希捷、东芝竞购TDK业务财联社 赵昊责编 王天勇2026-10-06 16:53①知情人士透露，东芝于今年春季开始与TDK展开谈判，随后希捷在夏季提出了更高报价，潜在的交易金额预计最高可达数十亿美元；②虽然希捷和西数都拥有自己的磁头生产能力，但在需求激增时仍依赖TDK来补充供应，东芝则完全依赖TDK供应磁头这一核心零部件。：东芝扩产HDD的消息，带崩了希捷，西数.

大盘观点：节后的轮动还是会蛮快的。这个位置企稳的概率有，但是持续的行情目前还看不到，局部轮动可能大.

→_→10月一个是看业绩方向的有没有超预期。光，红利，半导体.科技会出持续分化.

一个是看厄尔尼诺现象会不会在没有热点的时候，再次反复，后续需要关注厄尔尼诺现象对于有色矿产影响，还有就是农业的局部个股博弈.机会.

创新药可以做做右侧开始刚刚发散的公司.

军工会作为阶段性看好的板块，一半没有主线的时候，容易走出来.

机器人+汽车零部件，这些节前的热点可以继续看看。

房地产，目前还处于底部的反弹阶段，会跟随消息面持续波动.

整体上大盘先要进入横盘做底的过程，板块个股的持续性不会特别强。在没有明确转势，没有主线的情况下，还是做做低吸高抛的右侧，做做下跌砸出来的反弹空间.没有趋势明确的情况下，保持谨慎.