逻辑哥：美联储纪要：年内或加息、时点不定（10/28、12/9 议息）；但通胀低加非农冷，市场押本月不动、2027 维持。美债 10Y 拍卖强，收益率自 24 年高点回落至 5.3%（隔夜 5.35%），筑底近尾声，拐头将加速股市。

DeepSeek 寻 1000 亿新融资、已锁 800 亿，腾讯/宁德时代最大企业投资方，估值约 5000 亿（6 月 3500 亿）。

假期最亮纳指、日股、台股，全吃北美 AI 数据中心红利。逻辑：北美有巨头、日台有配套、A股吃订单外溢加国产替代。

10/1–10/7 台股涨幅 20 家集中 AI 算力链（被动元件/高速基材/光通讯）：国巨 2327、华新科 2492、泰鼎 4927、台光 2383、联茂 6213、腾辉 6672、南亚 1303、荣科 4989、玉晶光 3406、光圣 6442、大众投控 3701。

AI 智能体时代 CPU 地位跃升：Meta Muse/OpenAI Dots 给每人配独立云端虚拟机、7×24 常驻，核心是多 CPU，海量需求撑 AMD 上万亿。

通富公告：2023–2025 向 AMD 销售 132.24/120.25/146.00 亿、占营收 59%/50%/52%；AMD 最大封测商、承 80%+ CPU/GPU 订单，相关利润占 80%–100%。