2026.10.09新闻解析1.央行阐明人民币汇率政策立场：
中国人民银行发布文章称，人民币汇率作为金融市场的一个重要价格，长期以来一直备受各界关注，近期讨论有所增多。现将中国人民银行关于人民币汇率的政策立场阐明如下。中国实施以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，坚持让市场在汇率形成中发挥决定性作用。过去二十多年，人民币汇率双向浮动；2010年以来，人民币汇率经历了多轮升贬值周期，双向浮动特征更加明显，弹性增强。中国贸易发展根源于产业国际竞争力的提升，中国没有必要，也无意通过汇率贬值获取贸易竞争优势，从不搞竞争性货币贬值。：表态对于人民币汇率的稳定是有好处的
2. 多家A股公司回应光芯片传闻：
10月8日，A股光芯片概念板块大幅下跌，多只个股遭遇重挫。此前，市场上传出光芯片降价相关传闻称，当前光芯片价格已经承压，1.6T配套光芯片存在降价压力。对此，记者分别致电长光华芯、仕佳光子、永鼎股份进行核实。三家公司均表示未获得任何光芯片降价的相关消息。而对于目前市场流传的FCC相关限制内容，业内人士分析称，其更多来自海外机构推演，暂未见到官方正式政策文本，后续走向存在反复，属于趋势性博弈事件。：主要是之前估值打的比较满，现在看到任何不利的消息都觉得要逃命。实际上目前还是景气周期，市场的反应有点过了.
3. 算力大单多数合同“爽约”: 据财联社报道，依据上市公司公告，记者梳理了2023年以来披露的，执行期超过1年的算力服务合同，并重点观察了合同合计金额超过5亿元的上市公司案例。在追踪所列合同签订一年后的履约进展时，一个出乎意料的情况出现了：“爽约”成为较普遍的现象，包括但不限于合同终止、解除、订单金额大幅缩水或交易对手方违约等情形。依据上述口径不完全统计，共有16家上市公司合同合计金额超过5亿元，其中，有10家存在合同披露一段时间后终止或至今仍未开始履行的情形。：这个就是普遍现象景气的时候都是好的，质疑了那都是问题。越是这样谨慎，是不是意味着现在反而离终点有段距离.
4.美伊局势：
据伊朗塔斯尼姆通讯社8日报道，伊朗外交部长阿拉格齐当日接受采访时说，伊朗与美方的谈判仍在继续。伊朗仍在评估美对“七日内重开霍尔木兹海峡”提议的回应，将在几天内作出回复。当地时间8日，美国总统特朗普表示，正在与伊朗进行富有成效的会谈，且绝不会在11月3日美国国会中期选举前攻击伊朗。：油价高企是现实，谈不谈判不重要了.除了海峡通行。
5. 房地产：
中指研究院8日公布的数据显示，今年十一假期（10月1日至7日），重点25城新建住宅成交55.1万平方米，较去年国庆假期日均增长33.8%，与2024年同期基本持平；二手房方面，重点11城日均成交套数同比增长42.8%。一线城市表现尤为明显。据上海链家研究院数据，十一假期上海链家二手房成交量同比增长44%，新房成交量增长64%。：短期这个板块是靠消息的，没有消息支撑就会整理.数据反应还早
6. 航运： 航运巨头马士基表示，由于中东持续冲突导致燃油成本上涨，将对所有出口提货和进口派送业务提高紧急燃油附加费（EFS），将紧急燃油附加费（EFS）上调至20%，2026年10月12日起生效。：航运，造船，最近可以持续看看.
7. 农业：
世界气象组织（WMO）周四在月度气候公报中表示，今年的厄尔尼诺现象将在12月达到峰值前进一步增强，并且持续至2027年2月的可能性接近100%，其强度可能达到至少自1950年以来最强的水平之一。：后面看看对于矿产的影响，农业跟着消息做.
8. 软件： 从工业和信息化部了解到，今年前8个月，我国软件业务收入超过10万亿元，同比增长8.8%，软件业利润总额同比增长1.3%；软件业务出口459.9亿美元，同比增长12.5%。分领域运行情况显示，软件产品收入稳定增长。：海外的软件还是不错的，那边的付费好。我们这里都喜欢用免费的，没有付费的习惯，所以弱点，不过最终软件是ai的终端.
公司新闻1. 东山精密：有投资者提问：市场上关于光芯片采购限制的相关传闻对公司有什么影响？东山精密表示，市场上提及的65%美国原产物料比例相关说法属于非官方市场传闻，并非监管机构正式发布生效的政策要求。公司光模块业务所用光芯片部分为自研自产，在光模块整体BOM成本中占比不超过10%，其余绝大多数物料采购可更好适配原产地比例要求，整体合规空间充足，未来也可通过供应链优化进一步满足相关要求，同时公司未来不排除在美国布局产能。：冷静下来看，哪怕真的有禁令其实很难在28年前改变现在景气周期.
2. 行云科技：预计2026年前三季度归属于上市公司股东的净利润为2.40亿元-2.90亿元，同比扭亏为盈。注：公司Q3净利润预计2.28亿-2.78亿，Q2净利润0.34亿，据此计算，Q3净利润预计环比增长569%-716%。：整体环境不行，利好出来了，注意见光死.
3. 长光华芯：针对摩根士丹利报告中提及的“FCC 65%”相关条款，长光华芯证券部人士回应称，报告涉及的光模块及其物料为3.2T，但国内目前3.2T产业处于起步阶段，预计要到2028-2029年才规模化放量，而今明两年的主要出货产品仍为800G/1.6T，这两大速率的产品目前仍极度紧缺，短期内国内光芯片仍会快速增长。：市场情绪还需要反应下，但是后面会修复的，毕竟还是赚钱的.
4. 晶晨股份：预计2026年前三季度营业收入70.8亿元至71.8亿元，同比增长39.61%至41.59%。预计2026年前三季度归属于母公司所有者的净利润为12.60亿元-13.10亿元，同比增长80.58%-87.74%。其中，第三季度预计实现归属于母公司所有者的净利润6.49亿元-6.99亿元，同比增长222.67%-247.52%，环比增长48.36%-59.79%。：有点超预期.
5. 东岳硅材：预计2026年前三季度归属于上市公司股东的净利润为5.47亿元-5.67亿元，同比增长19050%-19750%。注：公司Q3净利润预计1.18亿-1.38亿，Q2净利润2.35亿，据此计算，Q3净利润预计环比下降41%-49%。：其实业绩还行，但是有个环比的大幅度下降....就不好说了.
6. 广汇能源：预计2026年前三季度归属于上市公司股东的净利润为27.00亿元-28.00亿元，同比增长166.83%-176.71%。注：公司Q3净利润预计14.22亿-15.22亿，Q2净利润10.42亿，据此计算，Q3净利润预计环比增长36%-46%。：煤炭还是蛮稳的，最近防御可以多看看
7.华域汽车子公司拟3.2亿元摘牌收购联创电子10.96%股权，持股将升至16.25%2026年10月08日 23:15来源：深圳商报·读创：汽配还行，可以看看市场反应.
8.景嘉微：拟1.3亿元-2.6亿元回购公司股份2026年10月08日 18:23来源：界面新闻 景嘉微10月8日公告，拟以集中竞价交易方式回购公司股份，回购总金额不低于1.3亿元且不超过2.6亿元。回购价格不超过76.14元/股。回购股份将用于股权激励及/或员工持股计划。按照回购资金总额的上下限和回购价格上限测算，预计可回购股份数量约为1,707,381股至3,414,762股，约占公司总股本的0.33%-0.65%，具体回购股份数量以实际回购的股份数量为准。：有企稳的可能
大盘观点：趋势很弱，目前只有超跌后的反弹。不过市场只能做多才能赚钱，持续的下跌酝酿着反弹.当然弱反弹.指数层面，后面会进行弱势的震荡调整，缓步寻底。不太会像昨天那么大的调整幅度了.
板块：红利股的进三退一，科技的退三进一是目前的趋势.多看看中低位的板块.还是有些的科技现在很难有大的机会，只有跌出来的空间.反弹有.现在只是适合老手做做小时级别的差价.要不就是拿着红利，慢慢等.
：指数这个位置还要寻底。情绪宣泄完后，会有修复。操作上个股机会有点，但也需要会操作.今天还是需要看看量能，等着市场出现企稳迹象。指数今天要是再有个下杀，出量，估计反弹就来了.控制仓位，多看少动。
昨天8号的时间窗口向下了，下一个在15号，这段期间大盘弱势调整为主.反弹的机会都是再连续下跌后.
我们现在