缺货看不到尽头！海外光通信龙头2029年初产能已售罄，美股的光通信现在高开低走了，下星期利好我们什么板块呢？

✅核心利好板块

1. 光模块/光器件（最直接受益）
海外大厂Lumentum产能排到2029年初、订单全部售罄，部分产品缺口高达70%。全球算力建设带来的光通信需求持续爆发，国内光模块、光器件厂商订单预期提升，供需偏紧有望支撑产品价格。

2. 光芯片
光器件最核心上游，产能扩张周期长，是整个产业链的瓶颈环节。光器件缺货会进一步传导，拉高对高速光芯片的需求。

3. 光纤光缆
算力、数据中心、骨干网扩容同步拉动光纤需求，光通信整体产业链景气度共振。

4. 算力基础设施配套
AI算力扩张是光器件需求底层来源，连带利好算力、IDC相关产业链。美股光芯片 股市分析 股票交流