锂电池的淘汰赛，已经正式开启了。没有核心技术、资金薄弱、缺乏稳定订单的中小工厂，会在三年内陆续出局，市场份额将持续转向比亚迪、宁德时代这种有技术护城河的头部企业。

从国家在这方面的调控，也非常容易看得出来，已经收紧了新增产能审批，开始着手整治盲目低水平扩产的乱象。

由于产能过剩，行业洗牌已成定局。对于很多中小电池厂来说，这是非常残酷的。要知道，两年前，锂电行业还是供不应求的，大家都在疯狂扩产。到了今天，是一个什么情况呢？市场已经彻底反转了。我们动力电池和储能电芯的整体产能，已经超过了全球的市场需求，进入了严重内卷的困局。

现在很多中小电池厂的现状就是：不敢开工，开工就亏钱，卖得越多亏得越多。

这里纠正一个关键认知，这并不是电池行业的全面过剩，而是结构性的产能过剩。高端的储能电芯、头部大厂的产品依旧紧缺，订单稳定；真正内卷惨烈的，是技术落后、同质化严重的中小产能。

所以，在国家大力推进新能源的趋势下，我们千万不要唱衰锂电行业。整体来看，全球市场的新能源汽车、海外储能的真实需求，仍然在快速稳步的增长。只不过是，咱们产能的扩张速度，一下子跑赢了市场的需求增速而已。导致了残酷的价格战，压缩了企业的利润，就导致大量的中小企业，会被淘汰出局。

没办法，这就是中国特色。麦肯锡把这种现象，称之为全世界最严酷的商业健身房。它是这样解读的：中国企业在出海大杀四方之前，先要在国内市场上，关起门来进行一场残酷的搏杀。经过国内白热化价格战、激烈内卷的筛选，能活下来的都是顶尖高手；而那些熬过这场厮杀，淬炼出来的企业，基本上都成了这个行业的顶尖高手，当它们走向国际之后，几乎难逢对手，最典型的代表就是比亚迪。

现在正是中国电池行业，关起门来的一个内部选拔赛。

当然，也有不同的意见。有的人会认为，洗牌是行业灾难，会造成企业亏损、产能闲置、资源浪费。但我们要跟进的，是国家的观点，因为它更长远，更通透。充分竞争是制造业进阶的必经之路。价格战会淘汰掉低效落后的产能，倒逼产业升级，能够留下来的，都是技术、成本、风控过硬的优质企业，才能出山去大杀四方。

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