这三只低位潜力股可以参考

1、久之洋——红外热像仪全谱系供应商。
业务核心：主营红外热像仪、激光传感器、光学元件及膜系镀制、星体跟踪器，实控人为国务院国资委（通过华中光电技术研究所持股58.25%）。
收入结构（2026H1）：红外热像仪1.11亿占比56.28%（毛利率21.9%）、光学系统4334万占比21.9%（毛利率29.07%）、激光测照产品3362万占比16.99%。
关键增量：①国内少数具备红外热像仪全产品谱系（短/中/长波制冷+非制冷）研发能力的企业；②激光测距仪小型化处于国际领先水平；③光学星体跟踪器市占率国内前列；④前瞻布局低空经济（"探识驱一体化平台"已落地重点机场）和深海探测（水下激光成像仪国内为数不多的供应商）。2025年营收6.83亿同比+27.96%，经营现金流2亿同比+41.85%。

2、北方导航——导航控制+弹药信息化军品配套。
业务核心：中国兵器工业集团旗下，以"导航控制和弹药信息化技术"为主，围绕制导与控制、AI目标自主识别、光电探测与导引等8个技术体系，发展导航与控制、军事通信、智能集成连接3个产业生态。
收入结构（2026H1）：军民两用产品9.3亿占比50%（毛利率16.96%）、军品9.16亿占比49.23%（毛利率16.31%）。
关键变化：①2026H1营收9.3亿同比-45.39%，归母净利-4771万同比-141.06%，主要受客户单位总体合同签订进度影响；②但经营现金流净额4.67亿同比+11.43亿，销售回款改善；③合同负债较年初+122.81%，预示后续订单确认可能回暖；④入选工信部人形机器人与具身智能标准化技术委员会两大工作组成员。

3、金盾股份——地铁隧道通风+核电+军工伪装。
业务核心：专业从事风机、消声器、风阀等通风设备及通风系统研发生产，产品覆盖地铁隧道轴流风机、核级离心风机、三代核电（AP1000）通风空调系统，同时延伸红外成像仪、伪装遮障、军用迷彩涂装等军工业务。
收入结构（2026H1）：通风与空气处理系统设备1.27亿占比78.15%（毛利率26.5%）；通风设备行业市占率第一，地铁风机市占率第一。
关键变化：①2026H1营收1.62亿同比+3.94%，但归母净利仅345.91万同比-75.18%，增收不增利；②通风设备收入同比-18.61%，但毛利率提升0.91pct至26.5%；③延伸的军工伪装和红外成像业务尚未形成规模收入贡献。

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