月末资金调仓节奏明显加快，板块轮动提速，目前市场还没有走出能够持续领涨的新主线。

科技赛道依旧是资金主要博弈的方向，人形机器人、物理AI、端侧算力、AI短剧来回轮动。短线情绪票波动很猛，像大业股份、慈文传媒适合快进快出；产业端的龙头，重点留意三花智控、中际旭创。

军工、低空经济属于消息驱动型机会，脉冲行情居多，中航沈飞、航天信息弹性不错。消费偏向防御属性，海天味业、贵州茅台走势相对稳，适合用来对冲波动。

生肖题材就单纯是情绪炒作，海洋王、三羊马震荡剧烈，很难走出持续性，风险比较大。

现阶段板块切换速度很快，盲目追高很容易吃面，一定要区分清楚哪些是短期题材炒作，哪些具备真实产业逻辑，控制好节奏。

⚠️提示：仅为盘面复盘交流，不构成投资建议，股市有风险，入市需谨慎。