物理AI继续走主线，板块走出连板效应，附概念股

今天物理AI板块再度走强，梯队已经清晰：赛福天、正裕工业、多伦科技、襄阳轴承拿下 3 连板，万向钱潮、锋龙股份、永创智能 2 连板，资金主攻精密传动、关节配套这条分支。

底层逻辑还是物理 AI + 具身智能的持续催化，英伟达 GTC 大会把物理 AI、机器人作为重点方向，市场的共识是，物理 AI 想要落地，离不开人形机器人这个载体。

而当前资金偏好的标的，大多是汽车零部件技术同源，把轴承、万向节、精密传动件复用至机器人关节，国产化路径清晰，产能基础现成，落地成本更低，这也是本轮行情和之前纯题材炒作的区别。

盘面特征很明显：主线内部高低切换，资金优先选盘子小、弹性足的零部件小票，而不是高位标的。

板块属于情绪驱动行情，短期涨幅大、换手高，博弈属性强，很多标的还只是预期阶段，业绩兑现尚早。

风险提示：板块波动极大，题材炒作属性强，利好兑现容易出现分歧大跌，不构成投资建议。