朋友们，早上好！给大家梳理下今早的重点消息：先进封装这边传来动静，消息说台积电以及封测厂商打算新一轮涨价，CoWoS封装报价上调10%-20%，这项技术主要用在高端AI芯片上。芯片设备交期也拉长了，从原来3-6个月拉长到6-8个月。一边是各家芯片厂抢产能、抢排期，另一边设备厂商扩产跟不上。业内反馈，现在台积电的客户基本不纠结价格，能保证交货就直接下单。AI智能体方向，英伟达官宣加深和Meta的合作，重点围绕AI助手Muse以及相关大模型。同时英伟达计划出资30亿美元认购Meta新股。这次合作，也侧面说明市场对能用起来的AI智能体需求在持续走高。消费零售，商务部更新数据：前9个月国内批零业增加值11.1万亿元，同比涨4.4%，增速比上半年抬升0.7个点，占GDP比重10.4%。行业整体回暖，对内需和国内大循环是实打实的支撑。存储赛道有个有意思的分歧，Counterpoint预测人形机器人存储需求5年翻20倍，马斯克直接评价这个预估太离谱。他的看法更激进：机器人的内存需求会超过地球上所有其他设备，未来超级智能需要的算力，又远高于人形机器人。这番话，直接把这条赛道的想象空间再次打开。黄金方面，金价近期回落至三个多月低位，在4000美元/盎司附近震荡。欧洲资管巨头东方汇理观点偏乐观，认为黄金最难熬的阶段大概率过去了，后续有反弹机会。他们提到，经过前段时间下跌，市场交易仓位已经比较轻，利于接下来几周企稳回升。短线可以持续在零售、创新药、人形机器人、AI、芯片半导体这些方向里，慢慢挖掘有潜力的标的。大家持仓上有疑问或者想法，随时一起交流。以上内容是团队综合整理分析，只做信息参考，不构成买卖建议。股市波动大，操作一定要谨慎。A股