明天炒什么？今晚存储链火力最猛：SK海力士称HBM、DRAM供需紧张延续至2030年，产能基本锁单至2029年，三季度服务器DDR5出货环比大增40%；三星电机把明年AI服务器MLCC需求预测从7倍上调至8倍；阿里、腾讯、字节被曝与三星、海力士谈内存长协，有客户想签到2035年。台积电被曝考虑CoWoS报价上调10%—20%，先进封装持续趋紧。机器人与6G跟进：宇树联合红杉推"杉宇·创计划"投早期项目；小鹏IRON机器人固态电池小批量量产下线；智元升级仿真平台Genie Sim，跨4款机器人22项任务仿真与真机一致性达96.7%；高通进博会首展6G终端原型机。OpenAI被曝拟直接采购谷歌TPU，甲骨文引入Cerebras晶圆级推理系统，算力生态多元化。外围：美已告知海湾国家为中期选举后"短暂而激烈"军事行动做准备。注意分化：上游喊缺货，国内渠道SSD本周却大幅降价抢单；天数智芯天垓300第三方测试单卡吞吐超竞品。北京"十五五"外调绿电目标710亿千瓦时。