1223年12月，内外交困下的夏神宗李遵顼被逼退位，儿子李德旺继位，是为夏献宗。李德旺继位后，立即停止夏神宗时期的附蒙抗金政策，转而与金国修好，共同抗击蒙古。此时金宣宗已经去世，其子完颜守绪继位，是为金哀宗。金哀宗答应了李德旺的请求，同时结束了对宋战争，集中实力全力对抗蒙古。

此时成吉思汗还在征服花剌子模，由木华黎经略中原，对西夏无暇兼顾。李德旺决定拉拢草原上不服从蒙古的部落，以为外援。到了1224年五月，成吉思汗在回蒙古本部的途中得知西夏的情况，决定发兵攻夏。此前蒙古西征时要求西夏出兵，被西夏严词拒绝。这一次成吉思汗决定教训西夏，亲自率兵由河外攻打沙州。经过一个多月仍未攻下，便派部下士兵夜间挖地道入城。沙州守将籍辣思义把火引入地道中，蒙古兵多被烧死，籍辣思义死守坚城。

蒙古久攻沙州不下，担心银州、夏州出兵赴援，便派大将孛鲁、黑马等分兵攻打银州。银州监府塔海出战，兵败被俘。蒙军斩首数万级，俘获人口、牛羊数十万，银州被破。李德旺得知银州失守、漠北诸部因蒙古势力庞大而溃散，便派使者到蒙古军前请降，答应以送质子为信。成吉思汗眼看自己西征刚回，师老兵疲，这才解除对沙州的包围。城中坚守了半年，军民困乏，牛羊马驼几乎吃尽。

蒙军撤离后，李德旺要求朝臣进献振兴中兴的策略。殿中御史张公辅向李德旺上疏陈述振兴夏国的七条方略：一、收溃散以固人心，即将兵兴之后流离失所、背井离乡的士卒和饥民招集而归，妥善安置；二、坚盟信以纾国难，即对邻国坚守盟约，以示忠信；三、修城池以备守御，即将战争中毁坏的城墙尽快修复，使兵至时可据险防守；四、明军政以习战守，即严肃军纪、赏罚分明、加强练兵，提高军队作战能力；五、联烽堆以立应援，即派遣使节与金约和，在两国边界各自修建烽堠，发现敌情彼此传信；六、崇节俭以裕军储，即在国内树立节俭风气，削减宫中、府衙的经费开支和勋臣、戚臣的赏赍，以此加强军备支出，使粮足而兵强；七、观利便以破敌势，即根据形势和敌我双方的长短优劣，聚国内精兵灵活应战。

张公辅的七条兴国策略，虽然十分精辟，但此时西夏“时移势去，灾害频仍，虽有良谋，难回积弱”。太迟了，但凡早几年实行这个策略，都还有挽回的余地。此时李德旺派遣光禄大夫、吏部尚书李仲谔，南院宣徽使罗世昌，尚书省左司郎中李绍膺出使金国，请求以兄事金，各用本国年号。

金哀宗对群臣说：“西夏从来臣事我朝，如今称弟以和，我不认为这是屈辱，只希望能通好，让我的百姓得到休息罢了。”于是金哀宗派翰林待制冯延登、行台令李献甫为馆伴，共同商议岁赐之事。李仲谔等人多善辩，冯延登不能折服他们。李献甫正色说：“西夏与本朝和好百年，如今虽然把君臣之名改为兄弟之国，但让兄长输送岁币，难道有依据吗？”李仲谔说：“兄弟暂且不论，宋朝输送我朝岁币二十五万，典故俱在，金朝难道不知道吗？”

李献甫正色说：“使者还忍心说这种事吗？宋朝用岁币引诱你们国君并赐予姓氏，俨然以君父自居，西夏君臣没有一个醒悟的。倘若照宋朝旧例，本朝即使每年捐出五十万也可以。”李仲谔等人语塞，于是定议。这一次西夏和金国勉强结盟，双方的纽带非常脆弱。

罗世昌自出使金国回来后，见金国势力日益窘迫，常说金国的援助不足以依靠，劝李德旺早作自强之计。成吉思汗眼看李德旺迟迟不送质子过来，就派使者孛秃到西夏，责问送质子之事，李德旺对此犹豫不决。此时右丞相高良惠说：“两国相交，以忠信为主，彼强我弱，势难背言。应当选择宗室中贤能的人，加以王号，赐以车旗，使他结好蒙古，或许能稍微缓解国患。”

岂料李德旺说：“我方正与金国修好，共同抵御北方的敌人。一旦送质子前往，受其束缚，后悔怎么来得及？”枢密使李元吉说：“蒙古如虎狼，即使恭顺不违，仍怕其咆哮本性。若反复无常，是自启兵端。况且金国势力渐衰，自守尚且不支，怎能救我们呢？”李德旺不听，辞谢孛秃，将他遣回。
可以说此时的李德旺有些失智了，可虚与委蛇积攒实力，而不是现在就翻脸。

就在此时，草原乃蛮部屈出律的儿子赤腊喝翔昆过来投奔，蒙古灭乃蛮，屈出律逃奔西辽，最后蒙军杀死。成吉思汗想抓其子，赤腊喝翔昆便投奔西夏。李德旺因他与蒙古有同仇，接纳了他，供给他粮糗。罗世昌眼看接纳赤腊喝翔昆是引狼入室，导致亡国之危，于是极力劝谏，但李德旺不听，于是请求退休，三次请求才被批准。


李德旺继位后的这一连串动作，放在西夏末年的处境里看，几乎每一步都踩在“本可以”和“来不及”之间。停附蒙、修夏金、拉拢草原部落，方向都不能说错，但时间不在西夏这边。而最后的招降纳叛又给了西夏最致命的一击。西夏国，距离现在有多少年历史了 西夏 西夏冷知识 西夏政权 历史 西夏王朝为何成为历史学家的噩梦? 西夏王朝独特的文化是如何形成的 历史冷知识 辽金西夏史 金朝