韩国🇰🇷 北美马斯克承诺生产1000万台机器人…为什么韩国半导体公司正在进行繁重的计算？

【商业韩国】报道 特斯拉首席执行官埃隆·马斯克声称，人形机器人对存储器的需求将超过地球上所有其他用途， 这让人们对半导体供应链的长期利益抱有期待。

10月27日（当地时间），国际 商业媒体《国际商业时报》报道了马斯克关于720PB内存需求的假设情景，但这仅仅是一个估计，并非已确认的订单。

在数据中心高带宽内存领域占据领先地位的韩国半导体公司，正寻求抢占下一代低功耗DRAM的供应链先机，同时也在密切关注量产速度对实际利润的影响。

虚拟场景与纽约股市反应

马斯克通过社交网络服务X表示，由于机器人必须在物理空间中进行实时计算，其内存需求将达到前所未有的水平。此外，他还提到，超级智能的内存需求将远超于此，并且大多数计算最终可能在深空进行。然而，他并未透露具体的技术依据。

在马斯克发表上述言论当天， 特斯拉在纽约证券交易所的股价收于391.62美元（约合519,758韩元），上涨5.21 % 。然而，不能断定股价上涨完全是由这些言论引起的。 市场随即展开了一系列假设性计算。美国市场研究公司皮尤研究中心(Pew Research Center)的分析师沙伊·沃鲁尔(Shai Volure)提出了一种假设情景：如果两个条件都满足，即特斯拉每年生产1000万台Optimus机器人，每台机器人配备72GB内存，那么DRAM的年需求量将达到720PB 。 然而，美国财经媒体Benzinga仅报道称，马斯克表示他已将下一代AI芯片AI5的内存规格调整为72GB；这一数字尚未被证实是单个成品机器人的标准容量，也未与1000万台机器人的年产量计划直接关联。

行业展望指标和供应链选择标准

全球市场研究公司Counterpoint Research基于实际组件安装趋势发布了行业展望。该公司预测，人形机器人对DRAM的需求将增长约20.7倍，从2026年的约8300太比特增至2030年的172000太比特。预计同期，每台机器人的平均DRAM容量也将从19GB逐步增至约39GB 。 鉴于机器人采用电池供电，对低功耗DRAM和高容量NAND闪存的需求预计将同步增长。然而，8300太比特和172000太比特的预测数据仅限于DRAM，并不完全适用于NAND闪存。Volure 的一位分析师解释说，随着人工智能的应用范围从数据中心扩展到实体机器人，低功耗内存市场可能会出现新的增长。分析表明， 美国美光科技和韩国SK海力士能够占据多少市场份额，将取决于机器人制造商采用的内存规格及其供应商选择。美光首席执行官桑杰·梅赫罗特拉在9月份的第四季度财报发布会上也提到，现实世界中的人工智能可能成为内存和存储需求的主要驱动力。

韩国存储器供应链转型与生产现状

人形机器人的普及可能会推动高性能内存的需求从人工智能服务器扩展到用于设备端应用的低功耗内存。SK海力士和三星电子已经获得了高性能LPDDR5X和下一代低功耗内存解决方案，以支持机器人的主计算处理器。

如果能够大规模安装与实体机器人计算平台相匹配的高容量、低功耗内存，就能建立起比移动设备产品线更稳定的平均售价，并同时提升高容量NAND闪存的出货量。

然而，半导体行业实际能够获得的供应量与机器人制造商的实际生产速度直接相关。在10月21日的第三季度财报发布会上，马斯克预计Optimus将于2027年底交付给外部客户。他解释说，仅位于 加州弗里蒙特的工厂就需要至少一年时间才能达到每周2万台（约合每年104万台）的产能。这与一些市场人士预测的1000万台的年产量存在显著差异。此外，据报道，特斯拉最初向零部件供应商订购的量仅为5000台左右，但公司尚未对此进行官方确认。另外，有观点认为， 如果机器人制造商为了提高电池效率和降低生产成本而减少设备内存容量或增加通过云服务器进行分布式计算的比例，那么内存容量的增长速度可能会比预期更为缓慢。目前 ，人形机器人行业被认为正处于一个需要首先确认成品工厂实际运营计划并明确低功耗标准规范的阶段，而不是专注于短期交付量。半导体供应链和市场对基于假设数据的乐观情绪持谨慎态度，并密切关注主要制造商的生产设施扩张和元器件规格的标准化进程。