三大行业重磅利好点评

一，存储芯片酝酿涨价！超级周期延续到2028年

目前头部存储厂商已经开始口头通知渠道涨价，企业级颗粒价格先行上涨。

本轮涨价不是普涨，是结构性行情：AI服务器、高端算力存储紧缺涨价明显，普通消费级存储力度偏弱。

机构预期：存储超级周期能撑到2027—2028年，短期没有大跌风险。

盘面现状：存储前期跟随科技主线深度回调、人气低迷，最近跟着算力一起反弹，板块成功站稳20日线，中期企稳信号出现。

资金方面：内外资都有回流，但力度弱于CPO、PCB，所以反弹节奏偏稳健，不会走极端加速。

核心标的：兆易创新、君正股份、德明利、江波龙

二，SpaceX拿下超大HJT订单！太空光伏风口打开

SpaceX大手笔采购100GW HJT电池生产线，用于太空光伏项目，2027年开始交付。

行业逻辑：太空光伏能耗优势巨大，未来十年市场规模破万亿；再加上海外缺电，HJT高效电池海外需求爆发在即，转换效率高、适配海外市场。

盘面现状：光伏长期低迷，近期资金悄悄低吸，内外资多家布局，但筹码吸筹还不充分。

技术面提前大盘反弹，目前摸到60日线中期压力，一旦突破就是趋势反转。

核心标的：安彩高科、东方日升、帝科股份、阳光电源

三，京东、字节双双发力！AI应用彻底走主升

两大科技巨头集体加码AI赛道：京东推出AI短剧带货，用短剧引流、直播导购、商品转化，打通内容+电商新模式；字节全力冲刺AI智能体，从简单问答升级成全自动执行任务的高阶AI。

行业逻辑：AI不再只是炒硬件，应用落地、商业变现进入爆发期，是当下最实打实的主线。

盘面现状：AI应用是目前市场绝对核心！近一个月几十家公司被内外资大举扫货，资金扎堆最明显、人气最旺。

技术面极强：提前大盘站稳60日线，中期趋势彻底走强，持续跑赢大盘。

核心标的：值得买、青木科技、万兴科技、中文在线

总结

当下市场梯队非常清晰：AI应用（最强主线）＞存储芯片（中线企稳）＞光伏（底部反转蓄力）资金全部扎堆科技成长，低位趋势赛道持续吃肉！