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一、军工装备概念股全面梳理军工装备作为国家安全的基石，在国际局势日益复杂的当下，其重要性愈发凸显。随着我国国防现代化建设的稳步推进，军工装备市场规模也在持续扩张。
军工板块的表现会受到地缘局势的影响，而军贸是承担军工行业增量需求的重要方向之一，在当前地缘局势复杂多变的背景下，军贸需求有望提速。
1、军贸概念股：
华伍股份、天和防务、中航成飞、中直股份、航天彩虹、中无人机、内蒙一机、高德红外、广东宏大、国科军工、建设工业、中天火箭、天海防务、国睿科技、航发动力、长城军工、理工导航、航天南湖。
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2、军工装备三大核心相关企业
晨曦航空、中航西飞、洪都航空、中航沈飞、航天科技、航发动力、赛微电子、北方导航、中兵红箭、银河电子、中船防务、中国重工、天海防务。
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3、军工信息化相关企业
天箭科技、中兵红箭、西部材料、菲利华、光威复材、振华科技、航天电器、新雷能、鸿远电子、国光电气、长盈通、奥普光电、久之洋、航天发展、烽火电子、七一二、振芯科技、复旦微电、中船应急。
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4、军工材料及其他
巨力索具、四川九州、四创电子、和而泰、雷科防务、光启技术、万泽股份、中洲特材、南山智尚、中超控股、爱乐达、三角防务、中船科技、航天长峰、航天电器、襄阳轴承、航天晨光。
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二、人形机器人概念股梳理人形机器人作为集前沿科技于一身的产物，量产进程加速，成为全球科技领域和投资界瞩目的焦点。市场资金对于人形机器人的关注度也一直居高不下，资金在人形机器人产业相关的概念板块反复活跃，关于人形机器人行业的催化也是持续不断。
事件催化：消息面上，2025年人形机器人运动会将于今年8月15日至17日在国家体育场和国家速滑馆举办。
根据这次赛事公布的参赛机器人条件来看，比上次首届人形机器人半程马拉松的参赛要求更严，参赛项目也是多样化，对于部分赛事，要求人形机器人完全自主，不允许人工遥控干预。
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1、人形机器人核心零部件——灵巧手
南山智尚、云中马、尤夫股份、同益中、江苏雷利、捷昌驱动、兆威机电、豪森智能、科沃斯、北自科技、拓邦股份、精研科技、鸣志电器、五洲新春、禾川科技、祥鑫科技。
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2、人形机器人核心零部件——PEEK材料
中欣氟材、兄弟科技、光威复材、新瀚新材、同益股份、金发科技、中研股份、双一科技、肇民科技、聚赛龙、双林股份。
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3、人形机器人核心零部件——减速器
宁波东力、美力科技、夏厦精密、双环传动、通力科技、丰立智能、中马传动、南方精工、襄阳轴承、长盛轴承、巨轮智能、秦川机床、中大力德、汉宇集团、昊志机电。
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4、人形机器人核心零部件——电机、丝杠
雷赛智能、拓邦股份、埃斯顿、科力尔、汇川技术、五洲新春、贝斯特、瑞迪智驱、日发精机、斯菱股份。
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5、人形机器人——四大厂商
卧龙电驱、金发科技、中科创达、雪龙集团、理工光科、凯旺科技、天奇股份、盛通股份、昊志机电、麦迪科技、沃特股份、奥比中光、长盈精密、中鼎股份。
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三、化工相关概念股化工行业是国民经济发展的基础性产业，贯穿于我们生活的方方面面，是推动经济发展和社会进步的重要力量。化工不仅是其他产业的基础原材料，同时在科技创新的驱动下，衍生出了新兴的材料和应用领域。
化工板块从三月份以来，表现比较强势，穿插在各个题材板块周期之中，是最具有持续性的题材板块之一，主要原因化工行业上游原材料价格上涨。
事件驱动：消息面上，5月7日，对原产于印度的进口氯氰菊酯实现反倾销措施，期限5年。
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环氧丙烷概念
红宝丽、红墙股份、渤海化学、肯特催化、怡达股份、氯碱化工、华泰股份、齐翔腾达、滨化股份、石大胜华。
煤化工概念：
丹化科技、阳煤化工、六国化工、华阳新材、科达制造、云天化、赤天化、鲁北化工、华锦股份、华昌化工。
磷化工概念：
湖北宜化、中毅达、川金诺、四川美丰、泸天化、宏达股份、新化股份、鲁西化工、川发龙蟒、兴发集团。
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