一、热点精选（9.25）

热点一：AI终端

核心逻辑：近日联合印发《关于大力发展数字消费共创数字时代美好生活的指导意见》。意见提出，鼓励企业加速研发创新，增加人工智能终端产品有效供给，释放人工智能手机、电脑、智能机器人、可穿戴设备、桌面级3D打印设备等新产品消费潜力。加快智能家电、智能安防、视频照护系统等研发及互联互通。开展智能网联汽车准入和上路通行试点。

产业前景：

相关标的：

歌尔股份——在微型扬声器、 MEMS声学传感器、VR虚拟现实产品/MR混合现实产品、AI智能眼镜、智能无线耳机、智能可穿戴产品、智能家用电子游戏机及配件产品等领域内占据领先的市场地位。

蓝思科技——具备智能头显、AI眼镜及智能手表等智能穿戴设备的光学镜片、结构件、功能模组至整机组装的全栈式解决方案能力。

宏景科技——持续探索人工智能、大数据、智算等技术的行业应用和成果转化，打造新质生产力，致力于为更广泛的客户实现数字化转型。

壹网壹创——是阿里首批AIAgent合作方，公司将和阿里一起共同打造未来的AIAgent及SaaS化的服务场景，成为阿里AiSaaS服务平台的“显微镜”。

热点二：有色铜

核心逻辑：消息面上，国矿业巨头Freeport McMoRan印尼子公司Grasberg矿山近期发生致命泥石流事故，推动全球铜价大幅上涨并引发供应链担忧。这座全球第二大铜矿因事故暂停生产，公司已启动不可抗力条款，预计2026年铜金产量或骤降35%。上期所沪铜主力合约涨超3.28%，报82610元/吨。LME伦铜涨幅3.27%，最新报10320美元/吨，创2024年6月以来最高水平。

产业前景：

相关标的：北方铜业、电工合金、云南铜业、江西铜业。

热点三：数据中心

核心逻辑：九部门印发《关于促进服务出口的若干政策措施》。其中指出，加快发展国际数据服务业务，支持在上海自贸试验区临港新片区、海南自由贸易港等有条件的地区开展国际数据服务业务。

产业前景：

相关标的：数据港、城地香江、云赛智联、上海钢联、鼎捷数智。

热点四：锂电池

核心逻辑：美洲锂业与通用汽车合资开发Thacker Pass锂矿项目，该项目预计2028年投产且被美国视为建立国内供应链的关键。入股美洲锂业公司将是美国政府干预美国经济、加速关键矿产本地供应链发展的最新例证。

产业前景：

相关标的：融捷股份、西藏矿业、宁德时代、赣锋锂业、天齐锂业。

二、操作策略

指数反包走强，深市指数纷纷新高，目前沪指短期保持高位震荡，深成指、创业板趋势向上未变，继续维持低吸做多策略不变。

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