据国家能源局最新数据，2026年1—5月国内光伏新增装机仅59.59GW，同比大幅下滑69.88%，新增规模近乎腰斩。光伏项目推进放缓，下游终端开工建设收缩压力已自上而下传导至上游组件端。

北极星依据公开信息统计，2026年上半年，国内光伏组件招标规模采购规模显著收缩，共计约64GW，较2025年上半年超87.5GW的招标规模，同比缩水近27%。

在招标市场中，央国企依然是绝对主力，大唐、中广核、华电三大能源集团招标总量突破28GW，占到组件招标总量四成以上。中国石油、华润紧随其后，招标规模分别为7GW、5.71GW；京能集团、国家能源集团、中国电建、中国能建招标规模均在GW级以上。

从技术路线来看，光伏组件技术迭代正加速落地。在已披露技术路线的超31.2GW招标项目中，TOPCon组件占比达75.52%，稳居市场主流，HJT约占3.2%。

值得关注的是，BC组件占比攀升至21.27%，已在集采项目中站稳脚跟。在京能集团4GW组件集采项目中，单独拆分出2GW BC独立标段，与TOPCon组件平分秋色。中国石油集采中也首次出现200MW BC标段，广州发展集采同步设置了400MW BC标段及800MW TOPCon/HJT混合标段。在行业差异化竞争的下半场，转换效率更高的产品正加速走向市场主流选配。

2026年上半年，光伏组件累计完成定标的总规模已超92GW。相较2025年上半年104.7GW的定标规模相比，降幅超12%，下滑趋势依然明显。

从业主来看，中国电建以超31.1GW的定标规模位居首位，大唐集团以11GW紧随其后，华电集团接近9.2GW，中广核达到8.4GW，华能、京能集团分别超6GW、4.2GW，广州发展、国家能源集团、恒健控股、中国能建的定标规模也位居前列。

价格方面，组件中标价呈现温和回升态势。2026年上半年组件整体中标均价为0.786元/W，相较2025年上半年0.717元/W上涨9.6%，价格底部正逐步夯实。

细分技术路线来看，TOPcon组件价格区间为0.718-0.8元/W，BC组件为0.735-0.896元/W，HJT组件在0.737-0.814元/W，钙钛矿组件目前仍以试点示范为主，价格在2.208-2.5元/W之间。

价格“温和回升”的背后是多重力量的博弈。供给端，上游多晶硅价格触底企稳，成本侧不再继续塌陷，组件价格失去进一步下探的空间。需求端，央国企的采购策略从“唯低价论”转向“综合性能评分”，让高效产品获得合理溢价。

与此同时，受项目规模、技术门槛影响，组件中标价差持续扩大。在中国电建31GW组件大规模集采中，TOPCon与BC标段最低价均触及0.735元/W，HJT标段最低为0.737元/W，构成上半年价格低位。而在华能集团6GW组件集采中，招标方明确将转换效率不足22.35%的产品拒之门外，并以23.8%作为高效组件的准入红线，最终高效标段(转换效率≥23.8%)中标价冲高至0.92元/W，这一价格高点的出现，充分体现出市场对高转换效率组件的溢价接受度正在持续提升。

具体到企业来看，在已明确各企业具体中标体量的超19.7GW项目中，晶科能源以超2.64GW的中标规模位居榜首，晶澳、TCL中环紧随其后，分别超2.62GW、2.27GW；正泰新能、协鑫集成、英利能源、隆基绿能、高景太阳能、弘元绿能、通威等头部企业均收获大额订单。

不过需要说明的是，目前占比最高的组件集采中，多数尚未公布详细中标规模，但从中标企业来看，头部企业的集中度最高，以下为GW级组件集采的具体情况：

中国电建31GW光伏组件集采

大唐集团11GW组件集采

中广核8.4GW组件集采

华电8GW组件集采大单

中国石油7GW光伏组件集采

华能6GW光伏组件集采

京能4GW组件集采

中煤3GW组件集采

入围供应商(排名不分先后)为天合光能股份有限公司、晶澳太阳能科技股份有限公司、晶科能源股份有限公司、通威股份有限公司、正泰新能科技股份有限公司、英利能源发展有限公司。

广州发展1.2GW光伏组件集采