今天，A股市场整体呈现明显调整态势，前期强势的多个热门题材集体回调，资金风险偏好有所收敛。
而在热点轮动加速、情绪趋于谨慎的背景下，市场资金或许开始从“追逐热度”转向“寻找新趋势方向”。
今晚复盘的时候，笔者发现由政策驱动、技术支撑、需求新增的市场关注方向或许正在浮现，这就可能是工业互联网。
今天工业互联网板块整体表现不错，板块内多只个股涨停。
从消息面上看，昨晚有关部门正式印发《推动工业互联网平台高质量发展行动方案（2026—2028年）》。方案提出，引导平台企业、制造企业等共建平台开源生态，强化与开源鸿蒙等操作系统的适配。
表面看，这可能是消息催化行情，但产业研究上来看，当下工业互联网不再是“连设备、看数据”的初级阶段，而是迈向“懂工艺、能决策、自优化”的AI新方向。
当下工业互联网有什么不同？过去几年，尽管工业互联网平台数量快速增长，但企业普遍反馈“投入大、见效慢”。
中国信通院2025年调研显示，仅28%的制造企业认为其工业互联网投入“显著提升了效率”，超六成仍停留在可视化监控等浅层应用。
而AI的引入，或许能打通“数据—观察—应用”的闭环：
根据产业链调研数据，当前判别式AI已在质检、预测性维护等场景实现95%以上准确率，单线年节省成本可达数百万元。
生成式AI则开始破解“老师傅经验难以复制”的难题，通过大模型反向推演最优工艺参数，根据香港试点项目数据收率提升超2个百分点。
IDC预测，到2027年，中国制造业AI解决方案市场规模将突破600亿元，其中工业互联网平台是主要承载载体。
板块逻辑：从“项目制”走向“平台化+智能化”长期以来，工业智能化服务商依赖定制化项目，收入波动大、估值受限。
但AI的深度嵌入之下，当前板块逻辑或许正在催生新模式：
平台沉淀行业AI模型库，形成可复用、可迭代的数字资产。
订阅制、效果付费等SaaS模式加速渗透，客户生命周期价值（LTV）显著提升。
数据飞轮效应启动：接入工厂越多，模型越精准，平台粘性越强。
这种商业模式进化，意味着整个板块的估值逻辑有望从“工程集成”向“智能服务”切换。
参考全球工业软件龙头近年30倍以上的市盈率水平，A 股相关领域或存在估值重塑的可能性。
哪些方向可能会受益从产业链上看来看，在技术共振下，我们或许可以跟踪：
1、工业AI模型即服务平台（MaaS）
提供预训练、可调用的垂直领域AI模型（如焊接质检、能耗优化），通过API快速集成。
艾瑞咨询预计，2026年该市场规模将达87亿元，三年CAGR超50%。
2、边缘智能与工业算力基础设施
AI要嵌入生产控制环，必须靠近设备端。
工业边缘服务器、智能网关、支持AI加速的控制器等成为刚需。
按全国数百万条产线测算，潜在市场空间超千亿元。
3、垂直领域工业智能体解决方案
在化工、汽车、电子等细分行业，构建能自主感知、决策、优化的“工业智能体”。
德勤调研显示，73%的头部制造企业计划在未来两年部署至少一类智能体，单项目合同金额高、粘性强。
写在最后当市场热点退去，资金或许流向那些有真实需求、有技术壁垒的方向。
而工业互联网与AI的深度融合，不是概念叠加，而可能是对制造业底层效率的一次系统性重置。
从这方面来看，工业互联网第一次出现板块行情，或许值得我们跟踪。
特别声明：以上内容绝不构成任何投资建议、引导或承诺，仅供学术研讨。
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