2026年马年春节刚过，全球存储巨头SK海力士的一则发声，让整个芯片圈彻底沸腾了。2月20日，SK海力士在投资者会议上透露了一个惊人的数据：目前DRAM和NAND的整体库存仅剩约4周，处于“历史极低水平” 。

更关键的是，这家巨头直接甩出了一句硬话：“今年没有一家客户的需求能够完全得到满足。” 。这意味着什么？意味着存储芯片的涨价潮不仅不会停，甚至要贯穿2026年全年。卖方市场降临，涨价逻辑有多硬？

这次不是简单的周期性波动，而是AI带来的“结构性饥渴”。一边是谷歌、微软、OpenAI对算力的无尽索取，让HBM（高带宽存储）和DDR5成为硬通货；另一边是洁净室空间受限，产能爬坡比乌龟还慢 。SK海力士2026年的HBM产能早已被抢购一空，甚至连标准型DRAM都开始极度短缺 。

铠侠更是早就宣告：2026年的NAND产能全部售罄，紧张局势至少拖到2027年 。在这种背景下，存储行业正式进入“卖方市场”。谁有货，谁就是大爷。但这场席卷全球的缺货潮，意外地为中国存储厂商撕开了一道口子。

以往，惠普、戴尔这些PC巨头的供应链里，国产芯片很难挤进去。但现在不一样了，消费级存储芯片涨到天上去还拿不到货，为了保供、控成本，这些巨头们开始认真考虑：要不要用中国芯？

这对于长江存储和长鑫存储来说，是千载难逢的“融入全球供应链”的窗口期。它们正在从供应链的“备选项”，转变为“可选项” 。风口来了，能不能飞起来，还得看硬功夫。

长江存储：不仅做NAND，还跨界偷家。作为NAND Flash的领头羊，长江存储凭借自研的Xtacking架构，早已在全球市场站稳脚跟。如今更狠的一招是：它要跨界做DRAM了！ 。

供应链消息透露，长江存储已经低调完成LPDDR5工程样品的开发，预计在2026年下半年的武汉三期新厂，将把DRAM作为扩产重心 。这不仅是补全产品线，更是为了未来的HBM做技术铺垫——毕竟想用键合技术做HBM，必须先搞定DRAM制造。这招“暗渡陈仓”，直接捅进了韩美巨头最核心的腹地。

长鑫存储：技术代差正在抹平在DRAM赛道，长鑫存储的进展同样让人倒吸一口凉气。业界评估，其最新研发的DDR5产品性能已逼近三星与SK海力士，最高速度可达8000Mbps，计划在2026年正式量产 。

更关键的是产能。目前长鑫月产能已达27万片晶圆，约为三星的一半 。随着其科创板IPO成功受理并计划募资295亿元，新一轮的产能释放将在2026年下半年至2027年爆发 。

这轮史无前例的存储涨价潮，既是压力，也是国产存储“由弱变强”的跳板。当海外大厂疯狂追逐高毛利AI芯片、舍弃消费级市场时，长江存储和长鑫存储正在通过技术突围和产能扩张，悄悄填补空白。如果说以前是“追赶”，那么2026年，国产存储要做的，是真正成为影响全球格局的 “胜负手” 。