金大姐深读 · 大国重器录 ｜ 2026年9月30日
江西南昌新建区建新村，这两年村民多了一笔进项——把自家闲置的屋顶租出去，一年能拿到上千元"光伏租金"。板子不是自己装的，电也不是自己卖的，钱是实在的。
这样的屋顶，全国已经有超过 830 万户。
把它们和戈壁滩上一望无际的蓝色方阵加在一起，是一个刚刚改写中国电力史的数字：12.86 亿千瓦。
2026 年 9 月 1 日，国家能源局发布数据：截至 7 月底，全国光伏发电装机容量达到 12.86 亿千瓦，首次超过煤电的 12.85 亿千瓦，占全国发电总装机的 31.5%，成为我国装机规模最大的电源品类。
自这片土地上亮起第一盏电灯以来，煤电一直是第一大电源。这个位置，它坐了一百多年。
"这是自电力工业诞生百年来，煤电作为第一大电源的历史格局首次被打破。"
——国家能源局有关负责人
12.86 亿千瓦是什么概念？国家能源局的解释是：相当于 57 座三峡水电站的装机总和，居全球单一国家首位。
但真正和你有关的，是另一个数字。今年 1 至 7 月，全国光伏发电量 8024 亿千瓦时，同比增长 15.5%，占全社会用电量的 13%——全国每用 8 度电，就有超过 1 度来自光伏。
连片铺开的地面光伏电站
三头在外把时间往回拨二十年，这个故事的开头完全是另一个样子。
那时行业里有个说法，叫"三头在外"：九成多晶硅靠进口，九成组件卖到欧美，九成核心设备与工艺不自主。中国企业在整条链上最擅长的一环，是把硅片焊成组件、装进集装箱。
至于硅料什么价、补贴怎么调、关税加多少，全在别人手里。
2005 年到 2008 年，多晶硅价格从每公斤 40 美元被炒到 400 美元以上，"拥硅为王"成了口头禅。国内组件厂排着队跟海外硅料企业签长约锁价。
2008 年金融危机，欧洲补贴退坡，多晶硅价格一路跌回每公斤 40 美元附近。长约瞬间变成"毒合同"。仅金融危机期间，国内就有超过 300 家光伏组件企业倒闭。
更重的一击在后面。2011 年，美国对中国光伏产品立案"双反"；2012 年 10 月，美国商务部终裁征收 34% 到 47% 的关税。同年 9 月和 11 月，欧盟先后启动反倾销、反补贴调查，临时反倾销税率一度高达 47.6%。
这一年，中国光伏产品出口额从上一年的 225 亿美元 骤降到 127 亿美元；2012 年一季度，10 家在境外上市的中国光伏企业全部亏损，合计亏损 6.12 亿美元。
2013 年 3 月，无锡尚德被法院裁定破产重整。这家公司曾是行业的旗手，创始人施正荣在公司上市后一度登顶中国首富。多年后回头看，他自己的评价只有四个字："可能有点冒进"。
那几年，背负约 300 亿元债务的赛维走向清算，英利也因数年巨亏被迫重整。
居民屋顶上的光伏板：分布式光伏的主力形态
把根扎回国内双反之后，思路变了。既然外面的门被关上，那就先把国内市场修起来。
2013 年 1 月印发的《能源发展"十二五"规划》提出，到 2015 年光伏发电规模达到 2100 万千瓦；同期安排新增 1000 万千瓦光伏发电能力。此后，金太阳示范工程、度电补贴、领跑者计划、户用光伏、绿证交易陆续登场。
但政策的另一只手，是逼着行业自己动刀。
真正改变命运的，是成本和效率。2011 年，光伏平均上网电价高达 1.15 元/千瓦时，比火电贵得多；到 2020 年，光伏竞价项目的加权平均电价降到 0.372 元/千瓦时，青海甚至做到 0.26 元。
2021 年 8 月起，新建集中式光伏电站中央财政不再补贴，光伏进入平价上网时代。
这条成本曲线有多陡？国际可再生能源机构（IRENA）的统计是：2010 年到 2019 年，光伏发电成本下降了 82%，而同期太阳能热发电、陆上风电、海上风电的降幅分别只有 47%、39% 和 29%。
设备端同样换了血：2013 年以前，光伏工厂用的串焊机几乎全靠进口；到 2015 年，中国新增产线里的串焊机，95% 换成了国产设备。
"当时我们一直以为，光伏电池转换效率到 20% 就是头了，但现在已经突破了 26%。"
——中国太阳能学会光伏专业委员会名誉主任 赵玉文
这不是客套话。国家电投集团黄河公司的技术负责人高鹏说，10 年前他们自研的多晶硅电池转换效率只有 18.3%；如今其高效 N 型 TBC 电池转换效率突破 26.81%，小面积钙钛矿/晶硅叠层电池效率达到 33.18%。
今天的账本反转落到账本上，是另一组数字。
12.86 亿千瓦 光伏发电装机（截至 2026 年 7 月底），首次超过煤电的 12.85 亿千瓦约 80% 中国光伏组件产量占全球的比重13% 光伏发电量占全社会用电量的比例（2026 年 1—7 月）171.83 亿美元 2026 年上半年光伏产品出口额，同比 +24.3%
国家能源局的表述是：我国已形成全球最完整、竞争力最强的光伏产业链，光伏组件产量约占全球 80%。而在硅片、电池片等上游环节，中国的份额还要更高。
出口的结构，更能说明变化。中国光伏行业协会数据显示，2026 年上半年光伏产品出口总额 171.83 亿美元，同比增长 24.3%；其中组件出口量同比微降 0.5%，出口额却逆势增长 14.4%——这是 2023 年下半年行业深度调整以来，第一次出现"量几乎没涨、钱赚得更多"。
同期电池片出口量增长 36.8%，是所有品类里跑得最快的：海外新建的组件厂，开始买中国造的电池片，运回去做最后一道封装。
光伏电池片生产线
最耐人寻味的，是地图上的变化。
行业统计显示，2026 年一季度，中国对中东的光伏组件出口同比增长 470%，储能系统出口增长 620%，其中九成以上是三年以上的长协订单。
沙特 PIF 四期 Haden 2GW 光伏项目的 EPC 合同，由中国能建联营体签下，合同额约 9.72 亿美元；天合光能在阿联酋阿布扎比的 5GW 组件工厂已于今年 6 月投产，这是海湾地区第一个 GW 级光伏制造基地；通威在沙特的 10GW 硅片及电池项目已经开工。
全球石油的心脏地带，正在变成光伏的热土。这一次，是中国企业带着设备、技术和工厂走过去。
荒漠上的光伏基地：板子降低风速、减少蒸发，板下长出了草
登顶的是装机，承压的是利润也得说句实在话：装机登顶，不等于万事大吉。
国家能源局的解读里有一句提醒——装机规模不等于实际发电能力。光伏受昼夜交替和气象条件约束，具有明显的间歇性、波动性，利用小时数远低于煤电，短期内煤电仍是主要的支撑电源，承担系统安全兜底的角色。
而行业自己，眼下正陷在另一场寒冬里。2026 年上半年，光伏全产业链量价齐跌，供给侧产能过剩叠加需求疲软，多家上市公司持续亏损，行业景气度处在近几年的低位。
登顶的是装机，承压的是利润。这两件事同时为真，才是一个行业的成年礼——它已经不靠补贴活着，而是要在真实的全球市场里，跟所有人拼成本、拼技术、拼迭代速度。
这些板子，和你的电表有关光伏离你并不远，它就在你的电表上。
全国每用 8 度电，有超过 1 度来自光伏。你家屋顶、你上班的园区、你孩子学校的屋顶上，可能就铺着这样的板子。
再往西看。自 2025 年至今年 4 月底，内蒙古、新疆、青海、甘肃、宁夏、吉林等省区新增光伏装机，治理沙化土地面积 230 万亩。在"沙戈荒"地区，成排的板子降低了地表风速、减少了水分蒸发，板下长出了草。
发电和治沙，在同一片地上同时发生。
十几年前，这个行业的原料、市场、设备都攥在别人手里，一纸关税就能让它塌掉半边天。今天，它把煤电从百年第一的位置上请了下来，组件占了全球八成，工厂开到了中东的沙漠里。
太阳每天照常升起，这件事一百年没变。变的是，把阳光变成电的那块板子，现在大多是中国造的。
信源：国家能源局官网（2026-09-04、2026-09-11）、光明日报（2026-09-02）、央广网（2026-09-02）、人民日报（2026-09-06、2026-09-10）、央视网、中国新闻网·第一财经（2022-10-17）、中国经济网（2012-09-20）、中国电器工业协会、界面新闻、中国光伏行业协会出口数据。核心数据均取自权威信源公开报道，未作估算与补全。