一、热点精选（9.30）
热点一：证券
核心逻辑：券商三季度业绩有望延续高增长。今年上半年,42家上市券商合计营收2518.66亿元,同比增11.37%;归母净利润同比大增65.08%,增速创五年新高。
产业前景：机构普遍认为,证券行业向好趋势有望持续,伴随着三季度股市活跃度提升叠加低基数影响,券商三季报业绩增速或进一步提高。
相关标的：广发证券、华泰证券、东方财富、中信证券。
热点二：AI应用
核心逻辑：Open AI第三届年度开发者大会定于10月6日在旧金山举行。这次大会将吸引超过1500名开发者参加,大会聚焦AI技术在硬件领域的应用拓展。另外,DeepSeek宣布官方App、网页端、小程序均已同步更新为DeepSeek-V3.2-Exp,开发者调用DeepSeek API的成本将降低50%以上。
产业前景：
相关标的：鼎捷数智、泛微网络、软通动力、久其软件。
热点三：工业母机
核心逻辑：9月29日，六部门印发“机械行业稳增长方案”通知，2025—2026年机械行业力争营业收入年均增速达到3.5%左右，营业收入突破10万亿元。
产业前景：据央视新闻，在国家推动大规模设备更新的大背景下，加上持续三年多的“工业母机+”产需对接活动，预计行业整体将新增千亿元级的市场需求；高工产研（GGII）预测，2026年智能数控系统市场规模将突破500亿元，AI工艺优化可提升效率30%。
相关标的：
纽威数控——公司是国内能提供丰富的数控机床型号产品的少数供应商之一，同时公司针对人形机器人上的谐波减速器等核心零件加工公司已有定制化的产品在该领域应用。
科德数控——公司为五轴数控机床国内领军企业，五轴联动数控机床可加工机器人关节、减速器等关键零部件，如谐波减速器复杂结构件。
热点四：玻璃基板
核心逻辑：9月29日，据IT之家援引韩媒Etnews报道，特斯拉和苹果正探索引入玻璃基板，以提升半导体芯片和数据中心的性能。
产业前景：开源证券指出，目前全球玻璃基板市场主要被美日企业占据。国内市场来看，随着玻璃基板需求的增长，我国多家企业也加快了对玻璃基板的研究，而这也加快我国玻璃基板行业市场规模的增长。
相关标的：
长电科技——公司在玻璃基板、CPO 光电合封、大尺寸 FCBGA 等关键技术上持续取得新突破。
沃格光电——公司与行业内多家客户合作开发的玻璃基大算力芯片先进封装在大型服务器的产业化应用，目前项目进展顺利。
二、操作策略
昨日两市指数放量走强，深市场指数实现反包，我们一直坚守的沿趋势低吸策略，非常适合当前震荡攀升行情。指数慢牛走势不变，继续坚持趋势低吸策略。
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