市场有点热，温度持续升高， 甚至有点极端演绎了。 上证指数突破4200点，创业板突破了3900点，正在加速上涨中，基本符合预期。本轮将是本年度最快的一次加速，下一次要等到年底。本轮加速后未来几个月很可能将来回颠簸，波动会加大，本周暂时没有什么太大的风险，一些行业还会加速上涨，从下周开始波动会加大，注意控制仓位。
本轮上涨主要的推动力来自于人工智能产业链，存储短缺和业绩持续超预期，短期无法增加产量的情况下，人工智能资本开支持续增加，导致价格全面上涨。结合国内大模型及国产算力适配推进，CPU需求上升、光芯片、光纤全线上涨，整个行业迎来持续超预期的上涨。
特别是海外巨头股价飙升，也带来了情绪加速，目前整个行业还没有看到结束的迹象。 算力租赁，国产芯片和存储，各种相关核心材料的自主突破和国产替代，都将带来溢价上涨。指数什么时候结束，要看最热的行业什么时候结束。
另外一个推动指数上涨的驱动力来自于新能源，当前碳酸锂价格突破20万，相关公司股价上周全线飙升，目前有点涨不动了。中长期现在还没有结束，短期可能存在一些压力，20万确实是重要的产业链成本关口，也是技术关口。
当然碳酸锂维持高位的时间还会延长，未来还有新一轮机会。储能行业过去四个月持续超预期，每个月环比都在增加，行业依然保持非常大的强度。主要聚焦在一季度业绩改善，行业竞争力强，技术能力不错的公司，如果能够和AI电力结合，可能涨势会更好，目前该行业预计将持续到年底。
未来还会维持高位来回震荡，指数保持一定的高度强势，维持在4000点以上波动是大概率的事情。预计年内不会跌破3800点，除非人工智能产业链出现拐点，新能源行业出现拐点。否则只会来回保持强势，在这种情况下，必然还有一些行业需要跟随补涨，未来空间巨大，行业正在迎来大发展的高景气度行业，其中航空航天、机器人、创新药将迎来新一轮补涨行情，有色黄金将跟随市场向上，即使是指数已经涨了不少，弱势行业也应该规避，最多是一个弱势反弹，建议留强去弱，控制仓位，回调加强。#股市分析#
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