兄弟们！春节期间无人驾驶传来超级利好

2月18日，特斯拉在官方社交平台确认，首辆专为无人出租场景打造的Cybercab已在美国得州超级工厂正式下线。这标志着其自动驾驶商业化战略从概念验证与测试阶段，进入实车落地阶段。

Cybercab为两座纯电自动驾驶车辆，取消方向盘与踏板，完全依赖自动驾驶系统运行，被定位为Robotaxi网络核心终端。

该车下线后，马斯克亲自发文祝贺团队，这标志着自动驾驶商业化进程按下了加速键。

受此利好消息刺激，浙江世宝港股在2月23日开盘后暴涨近20%。

这意味着无人驾驶，A股开盘有望迎来资金的抢筹。

值得注意的是，目前尚不明确， Cybercab完全符合上路的法规何时出来。特斯拉此前表示，将在2026年4月开始量产。

不过，目前美国正在加速推进无人驾驶相关法律的落地。2026 年 1 月 13 日 14 点美国众议院下属的委员会举行听证会，审议了多项与自动驾驶相关的议案，部分核心议案内容包括：1）将每年豁免的自动驾驶汽车数量上限由 2500 辆提高至 9 万辆且豁免期限达到 5 年；2）明确联邦优先权，禁止各州制定自动驾驶系统相关规则、要求美国国家公路交通安全管理局 NHTSA 制定相关指导方针等。

无人驾驶作为AI应用最重要的方向之一，在政策和AI双重加持下，正在加速在全球各国了落地，利好无人驾驶产业链。

国联民生证券表示，自动驾驶是2026年AI应用的最大潜在落地方向，随着美国政策端逐步推进落地，自动驾驶产业正在迎来大规模商业化落地的关键转折点。

特别是特斯拉 Cybercab 的核心供应商无疑是最大的受益者。经过深度梳理和挖掘，特斯拉 Cybercab 在感知层、决策层、执行层、热管理等核心供是这10家龙头，现在梳理出来供大家参考。

第一家：联创电子

核心亮点：公司是全球最大的运动相机镜头供应商、全球最大的全景相机镜头和全景影像模组的供应商。

Cybercab供应商：公司此前在互动平台上表示，公司正在配合特斯拉进行升级版车载镜头的研发，并且表示公司是特斯拉的二级供应商，部分镜头是主供，并有多款升级版镜头研发设计中。

技术壁垒：公司是车裁光学龙头，其200万像素以上高清ADAS镜头已覆盖L2+至L4级全场景，是车载摄像头光学组件的核心配套企业。

第二家：保隆科技

核心亮点：公司是全球领先的TPMS(轮胎压力监测系统)厂商，空气悬架市占率国内居前

Cybercab供应商：公司是毫米波雷达与传感器供应商，公司为特斯拉供座椅位置传感器。同时其4D成像雷达产品已通过特斯拉认证。

核心技术壁垒：在‌空气悬架‌和‌智能感知传感器‌两大新兴业务领域的全栈自研能力与系统级集成优势，实现完全国产替代。

第三家：四维图新

核心亮点：公司是中国地理信息产业百强企业前二，持续深耕智能网联与车路云一体化领域。

Cybercab供应商：公司一直为特斯拉全系车提供地图产品。

技术壁垒：公司是国内高精度地图龙头，覆盖全国高速公路及主要城市道路的高精数据，是国内唯一通过车规级认证的高精地图厂商。其HD Lite地图（35GB）大幅降低L3级自动驾驶的应用门槛，已搭载于宝马、蔚来等车型。

业绩表现：预计公司2025年01-12月归属于上市公司股东的净利润为9009.25万元至11712.03万元，与上年同期相比变动幅度为108.23%至110.7%。

第四家：伯特利

核心亮点：公司是国内汽车制动领域的龙头。

Cybercab供应商：公司是线控制动国产龙头，One-Box 线控方案适配 Cybercab 无踏板设计，提供 L3 + 冗余制动支持。

技术壁垒：以线控制动和电子机械制动等核心执行层技术的先发量产与持续迭代为根基，以智能底盘全栈整合能力为放大器，并通过深厚的研发投入和前瞻性的技术跨界延伸为保障‌，构建起的多层次、高壁垒的竞争护城河。

第五家：拓普集团

核心亮点：公司以内饰功能件、底盘、减震器为主的汽车零部件生产商，已批量供货电驱执行器、灵巧手电机且形成机器人业务的平台化产品布局，液冷技术已应用于AI服务器。

Cybercab供应商：公司是国内汽车NVH龙头，为特斯拉Model 3提供轻量化铝合金底盘结构件。适配 Cybercab 轻量化需求。

业绩表现：公司预计2025年实现营收287.50~303.50亿元，同比增长8.08~14.10%；归母净利润预计为26.00~29.00亿元，同比下降3.35%～13.35%。

第六家：均胜电子

核心亮点：公司是汽车安全和汽车电子全球顶级供应商，特斯拉及华为鸿蒙智行核心供应商，全球首批量产5G-V2X智能网联产品。

Cybercab供应商：公司已与特斯拉开展多年业务合作，主要为其提供智能座舱类与汽车安全类产品。适配 Cybercab 汽车电子安全类产品的需求。

技术壁垒：基于高通平台的L2++域控制器已通过ASIL-D功能安全认证，并进入国际车企供应链；多域融合中央计算单元（nCCU）实现了座舱、智驾、车身三大域算力共享，支撑高阶功能协同。公司客户包括奔驰、宝马、大众等超100个全球主流车厂，合作关系稳定。

业绩表现：预计公司2025年01-12月归属于母公司所有者的净利润为135000万元，与上年同期相比变动幅度为40.56%。

第七家：三花智控

核心亮点：公司是全球最大的制冷控制元器件和全球领先的汽车空调及热管理系统控制部件制造商，电子膨胀阀、四通换向阀、微通道换热器、新能源车热管理集成组件等产品市占率全球第一，已布局仿生机器人机电执行器业务。

Cybercab供应商：公司是全球制冷控制元器件制造龙头，并购对象三花汽零已通过特斯拉一级供应商认证，取得相应产品的供货资质，并与其签订了战略合作协议。订单锁定至 2027 年。

业绩表现：预计公司2025年01-12月归属于上市公司股东的净利润为387395.64万元至464874.77万元，与上年同期相比变动幅度为25%至50%。

第八家：银轮股份

核心亮点：公司国内汽车热管理龙头，热交换器销量连续十余年国内第一，液冷产品已要盖储能系统、超充设备及数据中心等领域。

Cybercab供应商：全资子公司上海银轮热交换系统有限公司与 Tesla, Inc.、特斯拉（上海）有限公司签订了产品零件或服务通用条款合同、产品定价协议，Yinlun TDI，LLC与 Tesla, Inc.签订了产品零件或服务通用条款合同，特斯拉将向公司采购汽车换热模块产品。适配 Cybercab 24 小时运营散热需求。

技术壁垒：以‌数十年深耕热交换器‌为基础，通过‌持续的研发投入和人才积累‌核心材料、工艺、系统集成‌等多个维度构筑的深厚护城河，并成功将这一优势拓展至新能源汽车、AI算力、机器人等高增长赛道。

业绩表现：2025年前三季度营收110.6亿元，同比+20.1%；归母净利润6.7亿元，同比+11.2%。

第九家：旭升集团

核心亮点：公司已成为汽车精密铝合金零部件龙头企业之一，并在储能、机器人等新兴市场拓展其优势

Cybercab供应商：公司是特斯拉一级供应商，为Cybertruck及Model系列供应三电壳体及结构件，受益于车型放量。

第十家：世运电路

核心亮点：公司是国际PCB供应商龙头，80%以上的产品出口到国际市场，已进入Jabil、Flextronics等知名企业的供应链体系，2024年全球前100大PCB供应商排名中，公司排名第32名

Cybercab供应商：公司成功取得特斯拉重要料号的认证，成为其核心供应商，并成功中标特斯拉 SuperCharger（充电站）及 Magapack（大规模能源存储）项目，并实现量产。适配 Cybercab 自动驾驶PCB板供应商。

业绩表现：2025年前三季度，公司营收实现40.78亿元，YoY+10.96%；归母净利实现6.25亿元，YoY+29.46%。

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