标签: 新易盛
【行情解析】从资金面看，半日主力资金加苍电子板块居首，长鑫科技、永鼎股份、新易盛
【行情解析】从资金面看，半日主力资金加苍电子板块居首，长鑫科技、永鼎股份、新易盛这些核心标的，单只个股净流入就高达十几亿甚至二十几亿！上涨逻辑：一，存储芯片周期反转已经实锤，DRAM/NAND涨价持续，行业进入上行通道；二，8月20日南京集成电路创新大会临近，资金提前博弈催化；三，科创板即将扩大第五套标准到人工智能领域，硬科技公司上市通道放宽，直接提升板块估值！上午半导体板块已经放量突破，下午只要量能跟上，很容易走出板块性的拉升行情！重点看两个细分：一是存储芯片产业链，二是先进封装和设备材料，这两个方向资金认可度最高！股民称中签宇树不敢发朋友圈国际金价4400关口震荡
新易盛
新易盛
中际旭创和新易盛：同行扩产引发的恐慌，终究敌不过市场的理性8月5日午后，中
中际旭创和新易盛：同行扩产引发的恐慌，终究敌不过市场的理性8月5日午后，中际旭创、新易盛盘中直线跳水，由涨转跌，双双振幅巨大。盘面波动的导火索，传是海外应用光电宣布扩产消息，资金随之陷入恐慌，空头顺势砸盘。FCC相关的禁令草案悬念尚未尘埃落定，一则企业扩产公告又搅动资金情绪。放眼整个光模块赛道，扩产本就是行业常态，海外厂商与国内的中际旭创、新易盛、天孚通信、光迅科技等企业均在持续加码产能，扩产的底层逻辑本是旺盛的市场需求，并非单方面的恶性竞争。别家扩产，并不代表头部企业的核心订单会流失。市场短期总是情绪化的，容易见风就是雨，但估值最终会回归基本面。被错杀的优质资产，后续大概率迎来修复行情。投资最忌慌乱决策，不能只接受自家标的成长，却畏惧同行发力，狭隘的博弈心态很难长期立足资本市场。面对波动保持耐心，理性看待行业竞争与扩张，才是成熟的投资之道。以上内容不构成投资依据。
一、中际旭创：市值1.11万亿，通信设备、CPO、光模块二、新易盛：市值5916
一、中际旭创：市值1.11万亿，通信设备、CPO、光模块二、新易盛：市值5916亿，CPO、芯片概念、通信设备三、云南锗业：市值540亿，小金属、光纤概念、锗矿四、有研新材：市值337亿，大基金持股、存储芯片五、德明利：市值876亿，存储芯片、CPO、中芯国际概念六、工业富联：市值1.31万亿，消费电子、CPO、富士康概念七、浙江世宝：市值133亿，汽车零部件、无人驾驶、小米汽车八、山子高科：市值317亿，汽车零部件、减速器、HW汽车九、星网锐捷：市值218亿，通信设备、F5G概念、CPO十、大众交通：市值111亿，铁路公路、云计算十一、黄河旋风：市值162亿，通用设备、第三代半导体十二、中钨高新：市值1309亿，小金属、PCB概念、金属钴注：截至2026年8月5日！
老美要封锁光模块？龙头的中际旭创90%收入来自海外。二龙的新易盛97%收入来
老美要封锁光模块？龙头的中际旭创90%收入来自海外。二龙的新易盛97%收入来自海外。这些极度依赖海外订单（达链、谷链）的公司。尤其是国内制造，海外销售，这要堪比当年关税战了。这让我想起当年的苹果链。果然，还是最终发订单的是老大，做供应链的只能被动跟随，还要面临竞争。道理一直没变过。金主爸爸虽不是主观要砍单，但金主爷爷有意让中美脱钩。老美的钱，真没那么好赚。尽管短期脱钩的风险并不大，金主爸爸短期也找不到供应链替代，但大势所趋，早早晚晚都会发生的。
1.核心光模块龙头（直接对标，确定性最强）应用光电的暴涨，最直接的映射对象是A
1.核心光模块龙头（直接对标，确定性最强）应用光电的暴涨，最直接的映射对象是A股中同样深度绑定北美云厂商、具备全球竞争力的光模块巨头：中际旭创（300308）：全球光模块绝对龙头，在800G/1.6T等高端AI算力模块领域占据核心市场份额，是海外云厂商资本开支扩张的最大受益者。新易盛（300502）：高速光模块出海龙头，海外大客户拓展顺利，800G产品持续放量，业绩弹性极高。光迅科技（002281）：具备“光芯片+光模块”垂直整合能力的国产IDM龙头，在高端数通模块及自研芯片方面布局领先。2.CPO与光器件核心配套（技术卡位，弹性极佳）随着光互联向CPO（共封装光学）等新技术演进，提供核心光学元件与封装的厂商迎来了“从0到1”的增量空间：天孚通信（300394）：光器件与光引擎龙头，是CPO技术的核心配套供应商，深度受益于光模块产品向高速率、高集成度迭代。太辰光（300570）：核心光连接器及光器件供应商，直接受益于AI算力集群对高密度光互联的需求爆发。腾景科技（688195）：精密光学元件核心厂商，在光模块及光器件产业链中占据关键生态位。3.上游光芯片与材料（底层支撑，国产替代刚需）光模块的放量离不开上游核心元器件的支撑，高速光芯片是打破海外垄断的关键：源杰科技（688498）：国内高速DFB/EML光芯片核心龙头，直接对标海外光芯片巨头，是光模块国产化的核心底座。长光华芯（688048）：高端激光芯片核心布局者，受益于AI算力对高速激光光源的庞大需求。操作与风险提示：美股光通信板块的集体走强，通常会在次日对A股相关标的形成强烈的开盘情绪催化。但需要注意的是，A股当前正处于中报业绩密集披露期，资金最终会回归基本面验证。需警惕纯情绪炒作带来的高开低走风险，建议重点关注那些手握饱满订单、上半年业绩扎实兑现的核心龙头
