A股连涨六天，妥妥慢牛节奏，核心推手就是人民币走强、美元走弱。昨天人民币一度跌破
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白银开始被降温，定投额度直接限死了！12月29日起，国投白银LOF A类份额定投
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A股七连阳确实让人意外，本来以为会在60日均线上方慢慢横盘，没想到涨得这么猛，还
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经济学家预测2026年全球经济风险不小，明年1月是关键观察期。目前股市、数字资产
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经过差不多一个月各种反复折磨，在大家对这个市场不抱期望的时候走出了7连阳，也久违
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基本都走了，进了人机。
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午评：商业航天延续了强度和扩散一些方向。早盘来看题材上商业航天继续活跃反复。神剑
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军工大涨不意外，当下局势里这板块的逻辑硬得很。这两天的拉升，大概率是对相关事件的
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缩量上涨，走势略超预期。市场现在是惜售情绪浓，但追涨意愿弱——想卖的早盘基本都出
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桥水基金创始人Ray Dalio说现在AI泡沫已经达到 80% 的程度了。那
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目前欧洲电网改造最缺的的三个产品就是变压器、变电站和GiS。国内变电站龙头是特锐
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AI硬件和AI+有点类似新能源电池和新能源汽车，只不过规模更大。前几年新能源电池
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早盘A股这样的走势，看似很好，个股也上涨举动，但是拉长周期来看，这类走势意义不大
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美国这次没对中国半导体加关税，对行业来说不算啥大波动。毕竟咱们对美出口的半导体占
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午评：今天情绪修复还是非常好的。最大的负反馈商业航天今天超预期修复。大科技那边核
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进入圣诞季，美股和港股开始进入交易平淡，港股今天开半天，然后下周一开，美股今天开
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M9材料部分热股梳理M9是英伟达为Rubin架构（含Ultra版）定制的
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金价又创历史新高！背后主要是南美地缘局势扰动，资金扎堆避险把金价推上去了。上金所
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冲高回落，五连阳后周二提前回调，周三大概率收小阴。别慌，反弹没结束，接下来多数时
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投资洁净室，本质上是在买两样东西：一是全球AI资本开支持续扩张的“必经工程环节”
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