受海外限制，国内长期难以足量采购英伟达高端AI芯片，高端算力一直受制于人。7月1
受海外限制，国内长期难以足量采购英伟达高端AI芯片，高端算力一直受制于人。7月1
永怡深聊商业的文章
光刻胶双龙深度对比：南大光电VS彤程新材，赛道逻辑完全不同近期半导体持续升温，光
光刻胶双龙深度对比：南大光电VS彤程新材，赛道逻辑完全不同近期半导体持续升温，光
CMP抛光材料双雄｜存储扩产核心刚需耗材DRAM工艺微缩、3D NAND堆叠层数
CMP抛光材料双雄｜存储扩产核心刚需耗材DRAM工艺微缩、3D NAND堆叠层数
华天科技：深耕国产存储，稳健有余、弹性不足通富微电主攻海外AI算力赛道，华天科技
华天科技：深耕国产存储，稳健有余、弹性不足通富微电主攻海外AI算力赛道，华天科技
一、市场核心人气股（20家）华天科技、中国卫星、紫光股份、恒尚节能、欢瑞世纪、立
一、市场核心人气股（20家）华天科技、中国卫星、紫光股份、恒尚节能、欢瑞世纪、立
历史复盘：长鑫上市或复刻中芯国际短期回调行情回顾2020年中芯国际科创板上市，科
历史复盘：长鑫上市或复刻中芯国际短期回调行情回顾2020年中芯国际科创板上市，科
长江存储6大核心产业链标的深度梳理1. 万润股份（电子特气核心标的）国产高端电子
长江存储6大核心产业链标的深度梳理1. 万润股份（电子特气核心标的）国产高端电子
HBM技术路线突变解读：混合键合暂缓，先进封装逻辑并未证伪近期市场热议：三星、S
HBM技术路线突变解读：混合键合暂缓，先进封装逻辑并未证伪近期市场热议：三星、S
风华高科、多氟多、牧原股份 半年报业绩预告汇总1、风华高科2026年上半年净利润
风华高科、多氟多、牧原股份 半年报业绩预告汇总1、风华高科2026年上半年净利润
融捷股份连砸三个跌停，周五收盘就抛出上半年净利预增9到11倍的预告，这时间卡得比
融捷股份连砸三个跌停，周五收盘就抛出上半年净利预增9到11倍的预告，这时间卡得比
下周要注意降低手中存储芯片、半导体持仓。核心原因：长鑫存储重磅IPO落地，板块资
下周要注意降低手中存储芯片、半导体持仓。核心原因：长鑫存储重磅IPO落地，板块资
六氟磷酸锂价格大跌龙头却暴利的核心逻辑今年六氟磷酸锂价格从16.5万/吨回落至1
六氟磷酸锂价格大跌龙头却暴利的核心逻辑今年六氟磷酸锂价格从16.5万/吨回落至1
周末十大人气榜，下周一你最看好哪个？1、华天科技: 先进封装，存储芯片。2、紫光
周末十大人气榜，下周一你最看好哪个？1、华天科技: 先进封装，存储芯片。2、紫光
全球各大科技巨头加速布局玻璃基板赛道，细分产业链相关个股分类如下：1. 玻璃基板
全球各大科技巨头加速布局玻璃基板赛道，细分产业链相关个股分类如下：1. 玻璃基板
周五傍晚六点，多氟多发布半年业绩预告，瞬间将市场视线从AI、机器人热点中拉回，揭
周五傍晚六点，多氟多发布半年业绩预告，瞬间将市场视线从AI、机器人热点中拉回，揭
下半年具备投资价值12只个股一、半导体（6只）1. 华微电子：16.79元2.
下半年具备投资价值12只个股一、半导体（6只）1. 华微电子：16.79元2.
7.11人气榜解读：半导体、商业航天双主线领涨市场资金高低切换明显，两大主线行情
7.11人气榜解读：半导体、商业航天双主线领涨市场资金高低切换明显，两大主线行情
广州女股民跟风炒作光模块龙头中际旭创，1048元建仓1200股，股价升至1088
广州女股民跟风炒作光模块龙头中际旭创，1048元建仓1200股，股价升至1088
长电科技作为国内封测龙头、全球第三，2026年企业实力已与三年前截然不同。技术端
长电科技作为国内封测龙头、全球第三，2026年企业实力已与三年前截然不同。技术端
本文完整梳理长鑫存储、长江存储两大国产存储龙头全产业链，按参股关联、洁净室配套、
本文完整梳理长鑫存储、长江存储两大国产存储龙头全产业链，按参股关联、洁净室配套、
作者信息
