有些同学总想要自己能够高抛低吸无往不利，但之前我们在情绪高昂时让战略收缩，他们却
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预见何问书的文章
AI基建不会停止扩张步伐，把最近一两周的短期涨跌，放到一年、十年、六十年的周期里
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周五的恐慌情绪会在周末发酵。没有认知的人就会焦躁、不安、痛苦，下周就会影响操作。
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人类文明进化史，就是一次一次生产力替代革命。农业时代靠人，工业时代机械代替体力，
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凡是体力劳动的，都被机器人取代。凡是脑力劳动的，都被大模型取代。出行全是无人驾驶
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我昨天直播的时候，站在酒店游泳池顶端，指着下面所有商业大楼给大家说：这些楼应该全
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昨天大A大跌，特别科技股跌得多少人惨不忍睹，那下跌的时候你慌没慌？我告诉你，我一
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我从上一周每天私享会都在讲战略收缩，到现在没讲过一句战略进攻，都是战术进攻。下周
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良洗当时，战略由守转攻关键月 宏观定性周期方向，短时恐慌情绪皆是浮云。特别因昨日
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从上一周开启我的战略收缩到逐步转入战术进攻接下来两周就是很有可能从战略收缩到战略
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体力，由机器代劳；脑力，由大模型执掌；出行，由无人系统统御；楼宇，由算力中心重塑
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记住刚才我直播讲的所有的正在体力工作的人全部换成机器人所有脑力工作的人全部换成大
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算存传封，去弱留强，去弱加强 风浪大，鱼更贵，在AI大时代里坚定“长持周期，逆势
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AI基建除了算、存、传、封四大天王的主赛道，还有很多细分赛道值得深挖，特别是之前
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昨天科技股下跌，包括今日早盘的深V大波。但我一再告诉大家这一波没有走完。洗多深、
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韬定律之后，不靠EUV、靠3D折叠逻辑先进封装跑出成熟性能。所以AI基建四大天王
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华为韬定律发布，大家一片哗然，曾经中国被严掐脖子的光刻机时代正在被改写。从一味追
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我们每天分享那么多宏观层面，就是因为做投资一定要搞懂宏观方向。宏观懂了，微观操作
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AI基建四字真言：算、存、传、封，也是现在的热力爆表的顶流四大天王。我们去年做的
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今早分享四个细分卡脖子赛道两个涨停，全是传光互联光模块上游
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