要想富，先修路。 英伟达升级芯片，绕不开“修”电路。 于是大家都在走电路。 五条
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英伟达升级芯片，绕不开“修”电路。
于是大家都在走电路。
五条
星星富基经的文章
易中天胜纪连海又来了。 天孚持续性高，胜宏连续大涨，下午寒王也拉了，带动了海光。
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围绕着算力和电力做。 算力今天出海算力和国内算力都表现不错。 出海算力主要是PC
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出海算力主要是PC
近期新高的趋势品种主要是出海算力和涨价资源。 这两个理解上都比较泛， 燃气轮机和
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今天是2月5日以来赚钱效应最好的一天。 本质原因是成交额回到了2.5万亿的水平，
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航发下午的涨停，大概率是大游资封的。 量化四处点火，游资也是无所适从的。 与其追
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与其追
资源涨价题材爆发。 昨天表现较好的就是资源涨价题材， 今天有了持续性，故带动了整
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买预期，而不是去赌预期。 可以预判，但一定要客观。 绝大多数预期落地都是跌的，
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AI应用大概是史上最坑人的题材了。 大家都看好AI，也相信应用会出爆款。 但是A
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但是A
出海算力新四小天王：光纤、燃气轮机、电子布、铜箔。 四小天王龙头标的都创出了新高
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港股题材走的也是轮动。 其实都没有特别有持续性的板块， 假期机器人和AI应用热度
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喜欢辣椒的人是因为辣，不喜欢辣椒的人也是因为辣。 喜欢龙头的人是因为波动大，不喜
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2026年正式进入AI应用元年。 这个AI应用可能和我们原来想象的不一样， 从智
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三大原因导致2月没有产生主升题材，各板块要么走轮动，要么走板块内部抱团。 一是
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一是
从上涨的港股看假期消息发酵的板块。 智谱和MiniMax继续大涨，尤其是智谱单日
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春晚最出圈的两个科技节目。 一是《武BOT》，宇树机器人，机器人迭代进化的速度远
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帝王即是最大的龙头。 历史周期和情绪周期十分相似。 往往第一个结束超长的混乱“割
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连板接力显然已经不是主流风格。 最近三年，情绪股连板好日子往往都是非常短暂的，一
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昨天下午就没再看盘， 承认自己是那个派红包的，伤害指数骤减。 今晚又闲了，看了一
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外围股市大跌，使得节前最后一个交易日持仓过节的共识在降低。 这是今天指数起不来的
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