【国联民生策略|周思考】一年一遇的进攻机会8月大反攻，箭在弦上。我们认为有必要提
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建旭谈商业的文章
Bloomberg 专栏:不是 AI 股票有没有泡沫，也不是简单把今天和互联网泡
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一个残酷事实，AI大模型行业，没暴利就进入微利内卷。AI大模型赛道短短数月，智谱
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宏观经济的正确学习方式 & 我在七月同时谈了四段不健康关系 苦难和体验是创作者的
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DeepSeek和智谱都被曝筹划各建1GW数据中心，计划2027年底或2028年
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周末复盘感悟 投资交易就是“遗憾和不完美的及时反馈”。交易市场的不可能三角形，注
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阿里投资长鑫赚了1700亿，一举扭转了之前暴亏1040亿的投资惨状…所以，学习成
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现在市场有一种观点就是存储、芯片等AI上游硬件成本太高了，这些企业的高盈利不可持
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英伟达市值重回全球第一看了一下昨晚美股，苹果因为财报指引不及预期大跌，而英伟达上
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市场涨跌，不只是基本面的变化，也会带动情绪和行为，最后形成“价格—情绪—行为”的
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昨天果然是🐶🐶队砸的，大卖科技，买银行保险了。。。因为量化是助涨助跌，情绪变
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“多头不死，空头不止”AI硬件真正的的转折点事件不是加息也不是CSP，而是昨天晚
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真要被缅A的文峰们气死，美帝今晚 存储、半导体、AI硬件继昨晚暴涨后今晚继续大涨
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大韩稳稳的暴涨，而缅A走了一个最恶心人的大高开然后一路低走… 缅A全是博弈资金，
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亚马逊这份财报很有意义 AWS表明云的ROIC能跑通 亚马逊财报显示，云业务营收
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写出AI圣经的一代股神陨落，基金享年2岁。看对方向，不一定代表能做对，更不能保证
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为什么AI应用今日全线大涨？刚刚发生的AI产业链大消息是OPENAI为了应对中国
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缅A上方套牢盘太多，反弹抛压重，加上现在持股信心又在最低位，而文峰们再机造波动，
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发现了小米就是做空存储，存储跌小米涨，存储涨小米跌（确实小米成本受存储影响挺大的
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缅A文峰真的贼啊，美韩都疯涨成这样了，云峰还要砸一波赚波动的钱
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