#春日生活打卡季# AI总龙头英伟达周五跌了个大的，-10%，市值一夜之间少了2000亿美元（折合人民币1.5万亿），顺便带崩一众芯片股。 但公司没发利空，而且从跌幅来看，跌23%的超微电脑似乎才是大跌的始作俑者。 超微是英伟达的兄弟股，两家公司的老板都曾经是中国台湾人，公司层面也有紧密的业务往来——超微用英伟达芯片组装服务器。 去年英伟达的芯片有多难拿大家应该都知道，考虑到两家公司深厚的革命友谊，江湖上一直流传超微有优先拿英伟达芯片的权利。 站在英伟达的肩膀上，今年超微涨的比英伟达还凶，最多涨了3倍。 而股价的起爆点，就是1月19日公司在正式财报前，按惯例提前发布了去年Q4的业绩指引。 此前市场预期当季的销售额是27到29亿美元，指引调到了36到36.5亿美金，2024财年全年的销售额指引也大幅调涨40%。 而调涨的理由，自然是AI。 周五的大跌则因为惯例没了，今年Q1正式报前公司破天荒没发指引，所以市场人心惶惶，担心业绩不及预期或只是将将符合预期。 目前市场预期是Q1销售额在37亿到41亿美元之间，有没有爆雷月底就知道了。 对于国内AI股来说，情绪上的影响在所难免，很多AI股恐怕会大幅低开。 但我也知道一些资金，非常乐意看到易中天、PCB这些有业绩支持的股票，因为不打紧的利空把股价打下来，它们才好上车。
