文人论道:“国产替代”起大风，科技龙头股会成为风暴眼！（上） 周五，微软Windows系统全球蓝屏，世界几乎静止！下周的主题稳了，妥妥低就是操作系统、网络安全方面的“国产替代”！ 今天的文章可能有点乱，但希望兄弟姐妹们好好看。因为，其中不仅涉及到对对下周A股市场热点主题的判断，更牵涉到未来相当长时期A股“风暴眼”的把握，牵涉到我们中长线持有中兴通讯的基本逻辑。 今天所写的，最多只能算是一个思考提纲，一份投资札记。但其意义恐怕不亚于我们去年初聚焦“中特估”、年初聚焦“高股息”、今年初聚焦“科特估”！看到的，希望你收藏，并欢迎转发！ 一、微软蓝屏，让西方国家的网络世界几乎立刻停摆！ 周五，微软全球宕机，整个世界仿佛一下子静止下来了。Windows系统突发的大规模蓝屏故障，导致了全球多国与计算机关联的服务系统瞬间大规模瘫痪。相关报道显示，美国、日本、英国等国家的航班、银行、证券交易所、医疗服务等，遭遇了大规模的系统崩溃。但中国公共服务竟然毫发无损。 全球报道显示:在美国，美国航空、联合航空、达美航空和忠诚航空等暂停了航班。在英国，天空新闻停播。在西班牙，机场遭遇了“计算机系统事件”，严重影响机场运行。在德国，柏林勃兰登堡国际机场宣告暂停运营，飞机无法降落和起飞。在澳大利亚，微软笔记本运行故障，导致电信运营商、银行和航空公司，都遭受了不小的损失。 美国媒体称，此次崩溃的原因是微软Azure数据存储云服务出现故障。微软官方消息称，故障始于美国中部的Azure区域数据中心。也有报道称，原因是加载在微软Windows系统上的Crowdstrike公司的安全软件，导致了微软系统的蓝屏死机，这一消息，导致Crowdstrike公司昨晚股价一度下跌超过20%，收盘依然下跌11%。 受此影响，昨夜美股走得也是相当萎靡。道指收跌0.93%，纳指跌0.81%，标普500指数跌0.71%，美国大型科技股多数下跌。热门中概股也普跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.01%。而且，看纳斯达克指数K线图，明显继续呈现高台跳水状。令人担忧的还不仅是美股，昨夜国际大宗商品期货也纷纷大跌。其中纽约商品交易所9月交货的轻质原油期货价格下跌3.27%；伦敦布伦特原油期货价格下跌2.91%；COMEX黄金期货主力合约下跌57.3美元/盎司，跌幅2.33%。还有，恒生指数周五也大跌超过2%。这些，一定也会对A股产生不小的冲击。 二、下周，“国产替代”必然再度雄起！ 目前的A股，每天成交都只有区区6000多亿，按文人量能公式，根本别指望指数有什么大行情。能够指望的也就是郭嘉队主导大盘权重股维持指数的相对稳定、市场靠集中资金攻击某些热点板块来维持市场人气。所以，踏准节奏、聚焦热点，非常重要。 值得注意的是，在这次微软系统蓝屏事件中，我国的公共服务系统，并未受到任何大的影响。相关的国产软件尤其是PC操作系统表现出色，全国的航班、高铁、银行服务等，一切如常。这都要感谢国产PC操作系统的崛起，感谢国产软、硬科技的自强自立，感谢政府这些年在相关设备的采购与管理方面风险的“国产替代”政策！ 但是，这一事件也让国人看到了网络世界的脆弱。看清了大漂亮在网络世界拥有的恐怖能力，也终于明白为何美国全力打压华为、中兴，也明白为什么我们必须全力发展操作系统、国产软件、芯片半导体产业，加快国产替代。网络安全，来不得半点马虎。核心科技必须自强自立，只有把命运掌握在自己手里，才是真正的安全。 关于微软Windows蓝屏事件，美国国务卿布林肯发言：了解全球技术中断是由于软件故障，而非恶意攻击。俄罗斯数字发展部也发表了评论。内容很简单:服务业的情况表明软件进口替代的重要性。是哦，这就是该事件的本质。 毫无疑问，下周的A股市场，“国产替代”概念，一定会再次火爆。但“国产替代”，也是一个非常宽泛的概念。这次由微软蓝屏事件引爆的“国产替代”热点，可能梯次如下: PC操作系统、华为鸿蒙概念——国产软件包括网络安全软件板块——沉寂已久的整个“信创板块”——芯片半导体的“国产替代”板块等。尤其是国产操作系统板块，下周很可能充当领头羊，爆发的力量可能不小。喜欢追逐热点赚快钱的，可以布局还在低位的热点股。但目前热点轮动太快，主力喜欢打一枪换个地方，兄弟姐妹们千万不要追高。特别声明，文人自己是不会动的，还是以不变应万变，固守中兴。 未完。接(下)！(预告:下篇重点讨论国产替代的深远影响、受益方向、选股策略以及中兴通信的受益点。下午一会就发出，欢迎阅读。） 股市有风险，投资需谨慎。文人看法，友情分享。据此操作，责任自担。有所收获，别忘一赞。欢迎讨论，欢迎转发！
